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楼主: 老鼠设计师

【RGB 0037 交流专区】RGB国际(DGATE 0037)

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发表于 19-6-2008 06:12 PM | 显示全部楼层

新闻转帖

03-06-2008: Dreamgate’s new income stream likely to grow

Email us your feedback at fd@bizedge.com


RHB Research has reaffirmed its outperform recommendation on Dreamgate Corporation with a target price of 60 sen, as the company expands its manufacturing facility and sets up a full-fledged services and logistics facility in Singapore.

The target price is based on an earnings multiple of 12 times targeted for FY08.

Dreamgate had announced that it would set aside RM100 million for capex in 2008, in tandem with the expansion of the gaming industry in the region, the research house said.

It had imputed Dreamgate’s sales of machines to grow by a compound annual growth rate (CAGR) of 15% per annum over the next few years, which would include business from Singapore’s integrated resorts (IR).

Las Vegas Sands’ and Genting International’s IRs are scheduled to open in July 2009 and first quarter of 2010, respectively.

Dreamgate’s aim of capturing 25% of the Singapore IRs demand could bring in an additional RM3.4 million in revenue for the group, it said.

“Although this may not seem like a large amount, we believe this would just be the beginning of another revenue stream,” said RHB Research.

It added that Dreamgate would also be able to provide repairs and maintainance services as well as provide new machines for upgrading every few years.

Risks to the outlook include a sharp decline in economic prospects of the Indochina region, a change in gaming industry regulations, and competition from larger global players.

Dreamgate shed 0.5 sen to close at 41.5 sen yesterday.
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发表于 19-6-2008 08:57 PM | 显示全部楼层
原帖由 蚂蚁小弟 于 19-6-2008 02:51 PM 发表
它旗下的业务主要分为两种:
Sales & Marketing
Technical Support & Management

以下是两个部门的成绩

http://i235.photobucket.com/albu ...

没什么特别利坏--股价却已经挫半了--旨在不妙--破0。27我也会买5张存到老的说
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发表于 19-6-2008 11:11 PM | 显示全部楼层
从业绩看来,原来这家公司受外汇风险的影响是十分大的,因为主要盈利都在柬埔寨,越南,菲利宾等等。即使新加坡两家赌场都会和它签约,能够带来的盈利却不够显著。在缅甸会开拓新市场,好不好还是未知数。至于泰国也是有意思要开放赌业。随着亚洲各国继续开放赌业,未来市场潜能还蛮大的。

公司从上游业务开发以及制造赌具到下游业务的俱乐部赌场等等都有牵涉。它也和一些合作伙伴拿货(就像Shuffle Master),可说是要往One Stop的概念发展吧?

管理层也一直引进合作伙伴,并且很敏感地甚至对于赌场的桌子流行什么质地都有顾虑到。在这个行业是需要有这种对潮流的敏锐度。可是对于科技上的敏锐度却嫌不足。虽然它会针对亚洲人口味去开发一些亚洲特色的赌博机,可是Gaming & Support Application软件竟然只是在Future Plan中。现在开跑我都嫌迟
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发表于 19-6-2008 11:18 PM | 显示全部楼层

回复 82# K男 的帖子

风兄,要注意的是我贴的是07年季度的
最新一季盈利跌了蛮多那个在前一页贴过了
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发表于 20-6-2008 12:42 AM | 显示全部楼层
原帖由 蚂蚁小弟 于 19-6-2008 11:18 PM 发表
风兄,要注意的是我贴的是07年季度的
最新一季盈利跌了蛮多那个在前一页贴过了

啊。。。。其实我自己的思维做个整理下

认识这间公司是其传闻打算上主板后的事--那时候股价被炒得蛮理想--再来就是他的经营特别性-以及澳门-新加坡想续成型的新赌场开业--所以预测高成长的高期待--我的脑海就有着一幅向北的轴线

反而其他东合国家的传闻我倒不是很在意。。。毕竟印尼-菲律宾早就喊狼来了喊到我都显了--东合其他国家政局不稳是首要关键--所以一直不再考虑范围内

如今正式上主板却又遇到我们的政局也在动荡--看GENTING -RESORTS就知道--委实一切都变得很不乐观--所以最后指标是否定越南-柬埔寨-缅甸-泰国-印尼-菲律宾等--期待澳门的赌业稍来好的业绩以及新加坡开业后的表现

只要股价在这年内到明年年头不出现大V或者大U--我绝对会在心水价格介入--目前0。430-0。330-0。270--确实不想0。270 到来的说--HOVID在过去5月超级低糜的成交量中都能跌破0。230的坚强支持线--实在担忧局势和市场散户的说
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发表于 20-6-2008 01:41 AM | 显示全部楼层

回复 85# K男 的帖子

erm, 上面说过的是,新加坡那边,即使hit到target,拿到两个赌场25%的合约
可是也只是带来3M多的盈利而已。相反的,在菲律宾的业务反而厉害。占比例最大吧?过后是柬埔寨和越南。菲律宾如果搞反对赌博就假辣点咯...

它自己开的俱乐部也开了不少,不懂这些俱乐部的营业模式是怎样的。当亚洲各国都有赌场后,反而我认为澳门的冲击比较大,毕竟那边已经是要送叉烧饭的状况,再遇上各地都有赌场,那么特地去那边赌的就会少了。虽然不是很肯定,可是它的这些小俱乐部看起来几乎又不会受这种大环境的影响。这些应该都是aim local的人的俱乐部吧?长期应该是靠本地人去光顾的。

这家公司的确是特别,问题就是特别在马来西亚没有同类上市公司,却不代表没有对手

小弟现在正伤脑筋怎么找出谁是它的对手,相比之下大家有什么优势的这些问题。

不过如果股价真的会去0.2x我就没那么多东西考虑了,嘻嘻
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发表于 20-6-2008 02:01 AM | 显示全部楼层
原帖由 蚂蚁小弟 于 20-6-2008 01:41 AM 发表
erm, 上面说过的是,新加坡那边,即使hit到target,拿到两个赌场25%的合约
可是也只是带来3M多的盈利而已。相反的,在菲律宾的业务反而厉害。占比例最大吧?过后是柬埔寨和越南。菲律宾如果搞反对赌博就假辣点 ...

小赌俱乐部--成功集团也曾经搞过--可惜就算坚强的政治靠山也要收档。。。外国的政治气候尤其动荡-实在不乐观。。。或许菲律宾的美国驻军撤离-有现成的点作为发展因素-制造就业机会可以逆转吧

听说他有个竞争对手--可是我也忘记了是谁--云顶今年又增加了新款老虎机-可是很像不是DGATE提供的--我偷偷瞄了机种的编号资料-在老虎机的左下后方。。。

其实老实说我对公司背景大多没什么研究-看看图-看看市-看看炒作。。。就下场了-DGATE是因为他廉价又曾经发过股息的说--其他。。。您还知道些什么吗
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发表于 20-6-2008 02:29 AM | 显示全部楼层

回复 87# K男 的帖子

小俱乐部的问题就是在政策改变的话,死最快那个。
不过却也未必亏大本,比如说如果给限期把东西搬走,地方卖了(租的就算了)
结果只是少了几个outlet而已。

我觉得这些小俱乐部重要的地方在于可以看到潮流,并且作出适当的R&D和营销策略等等。不然只是做Sales和Maintenance的话,没有和顾客直接有接触的话,对潮流的敏锐度会下降吧?


它的公司网站是我看过的本地公司之中,比较接近外国那种Investor Relationship的。算不错的了。

2007年报中,它的大股东里头有这些:
1 Gerak Juara Sdn Bhd 145,938,816 16.74
2 Chuah Kim Seah 116,587,830 13.37
3 Chuah Kim Seah 110,153,430 12.63
4 Chuah Kim Seah 109,906,830 12.60
5 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 33,757,680 3.87
BBH and Co. Boston for Smaller Companies Portfolio (GEMOFL)
6 Chuah Kim Chiew 26,764,194 3.07
7 Gerak Juara Sdn Bhd 16,093,170 1.85
8 Goh Sin Tien 13,869,000 1.59
9 Citigroup Nominees (Asing) Sdn Bhd 12,928,700 1.48
Exempt an for American International Assurance Company Limited
10 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 12,571,020 1.44
Exempt an for JPmorgan Chase Bank, National Association (Jersey)
11 Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd 10,695,000 1.23
SSBT Fund IE1B for Van ECK Emerging Markets Fund
12 AMSEC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 10,690,900 1.23
AmTrustee Berhad for Pacific Pearl Fund (UT-PM-PPF)
13 Citigroup Nominees (Asing) Sdn Bhd 7,884,000 0.90
GSCO for Truffle Hound Global Value LLC
14 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 6,332,900 0.73
Exempt an for Morgan Stanley & Co. Incorporated
15 Chuah Seong Whan 5,851,125 0.67
16 Lim Tow Boon 5,434,500 0.62
17 Alliancegroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 4,200,000 0.48
Pledged Securities Account for Wong Chee Fai (100579)
18 HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 3,709,000 0.43
HSBC (M) Trustee Bhd for HwangDBS Select Opportunity Fund (3969)
19 Teng Whye Lok 3,323,400 0.38
20 Yii Yeang Ping 3,006,000 0.34
21 First Genesis Sdn Bhd 3,000,000 0.34
22 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 3,000,000 0.34
TNTC for DBS Malaysia Equity Fund
23 Mercsec Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 2,950,000 0.34
Pledged Securities Account for Piramid Tulin Sdn Bhd
24 HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 2,906,700 0.33
HSBC (M) Trustee Bhd for Pacific Focus 18 Fund (5071-401)
25 BHLB Trustee Berhad 2,766,400 0.32
Pacific Income Fund
26 BHLB Trustee Berhad 2,719,800 0.31
Pacific Recovery Fund
27 Citigroup Nominees (Asing) Sdn Bhd 2,386,200 0.27
CBNY for DFA Emerging Markets Small Cap Series
28 Kam Chooi Suan 2,345,100 0.27
29 HDM Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 2,336,000 0.27
Pledged Securities Account for Wong Yoke Fong @ Wong Nyok Fing (M09)
30 Ung Chi Fong 1,961,400 0.22

HSBC, AIA, JP Morgan, 和几个基金

股息呢,它以往的记录都不错的,只是好像越派越少了
以前还有整1sen多

暂时研究着这么多,嘻嘻
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发表于 20-6-2008 02:35 AM | 显示全部楼层

在柬埔寨的地皮

这块地皮就希望柬埔寨的地价大涨吧
嘻嘻

Dreamgate Holding Co., Ltd.
1. No. 87, Street 274 Building Office Freehold 7yr 480 sq m RM5,300,000 29 May
Samdach Preah Sihanouk & Club 2007
Boulevard
Sangkat Chaktomok Khan
Daun Penh
Phnom Penh
Kingdom of Cambodia
2. No. 13 & 14 Shoplot Office Freehold 1yr 64 sq m RM384,250 -
Block C, E0, E1
Chantrea, Bavet
Sway Rieng
Kingdom of Cambodia
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发表于 20-6-2008 02:45 AM | 显示全部楼层
奇怪的是它的年报中没有详细列出每个Director收多少钱的
只有总数:
Executive 1,496,608 - - 1,496,608
Non-Executives 30,000 176,000 - 206,000

然后就有这个
Remuneration bands Executive Non-Executive
Below RM50,000 - 1
RM50,001-RM100,000 - 2
RM100,001-RM150,000 1 -
RM200,001-RM250,000 2 -
RM350,001-RM400,000 1 -
RM550,001-RM600,000 1 -

给你自己猜谁拿多少... 嘻嘻

如果拿Director Fees总数和盈利比是0.62%
和Gross Profit 比是1.89%
和Net Profit 比是4.44%(Net Profit已经扣了Director Fees吧?)
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发表于 20-6-2008 03:00 AM | 显示全部楼层
云顶今年又增加了新款老虎机-可是很像不是DGATE提供的--我偷偷瞄了机种的编号资料-在老虎机的左下后方。。。

云顶肯定有跟DGATE拿货,只是不懂摆哪里,
不然07第四季马来西亚那83台谁买哦?
它胆粗粗卖给非法的还写出来咩?嘿嘿

听说他有个竞争对手

应该不止一个,而且都是国际级别的。所以它才aim新加坡两家赌场的25%需求罢了
而且也未必拿到
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发表于 20-6-2008 09:48 AM | 显示全部楼层
我从前看过新闻报道,有几位艺人跑去Cambodia开俱乐部/赌场,最后因为黑势力/竞争太大而关门。

我对在这些国家开俱乐部/赌场有保留,因为我相信有黑势力存在+政策易变。

蚂蚁小弟喜欢她的什么?盈利的爆发力?还是喜欢她的生意?


PS:我都是有一直留意DGATE的。。。

[ 本帖最后由 Mr.Business 于 20-6-2008 09:55 AM 编辑 ]
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发表于 20-6-2008 08:36 PM | 显示全部楼层

回复 92# Mr.Business 的帖子

前景是有啦
它开那些俱乐部和那些艺人开很大分别
首先它的机器是跟自己拿货
只是要买地方装潢等等
如果营业不成,也可以出手之类的
机器方面则回收

我只是注意研究研究,还没有动手
只是觉得对它知道的不足,所以去挖了上面的资料

生意佬觉得还有什么东西不清楚的?(财务方面迟些会贴上来)

另外,小弟的楼有问题要问生意佬,请生意佬大驾光临
嘻嘻
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发表于 20-6-2008 10:08 PM | 显示全部楼层
原帖由 蚂蚁小弟 于 20-6-2008 02:29 AM 发表
小俱乐部的问题就是在政策改变的话,死最快那个。
不过却也未必亏大本,比如说如果给限期把东西搬走,地方卖了(租的就算了)
结果只是少了几个outlet而已。

我觉得这些小俱乐部重要的地方在于可以看到潮 ...


1 sen 股息是还没split的。。。应该convert回去。。。。
在malaysia,政府只是issue 十张license 把了。。。上市只有他一间。。。。比较active 的有3 间(包括Dgate)  (IPO时)说以应该可是说是oligopoly。。。

我记得australia 有一间上市公司也是做老虎机的。。。
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发表于 21-6-2008 01:16 AM | 显示全部楼层

回复 94# Noobita 的帖子

最近它有参股一家Australia公司
不懂是不是你讲那间
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发表于 21-6-2008 01:19 AM | 显示全部楼层

回复 94# Noobita 的帖子

是不是oligopoly呢,小弟就不敢肯定,因为它是走亚洲市场,所以小弟不觉得拿马来西亚只有三家active的来比较就足够
反而应该拿在亚洲和它有竞争的公司来做探讨
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发表于 21-6-2008 02:00 AM | 显示全部楼层
原帖由 蚂蚁小弟 于 21-6-2008 01:16 AM 发表
最近它有参股一家Australia公司
不懂是不是你讲那间

搞搞合拼也不错下。。。这么多重量级股东--股价却每况愈下--懊恼中

我的HOVID不知道谁有--又创新低的说-说好给自己的生日礼物-可不要在我生日时跌破0。200啊
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发表于 22-6-2008 01:15 AM | 显示全部楼层

回复 97# K男 的帖子

HOVID嘛,由于看到它的业绩退步很多,所以还没有去看它
嘻嘻,得空有看再post资料上来,不过不能够答应一定做到
;p
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发表于 22-6-2008 01:43 AM | 显示全部楼层
原帖由 蚂蚁小弟 于 22-6-2008 01:15 AM 发表
HOVID嘛,由于看到它的业绩退步很多,所以还没有去看它
嘻嘻,得空有看再post资料上来,不过不能够答应一定做到
;p

似乎除了政府相关工程股之外--大凡正统的经济体都业绩下滑-烟酒的也是吧。。。看来我们还是还没走出97风暴--单靠棕油在这几年啊。。。
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发表于 4-7-2008 11:49 PM | 显示全部楼层

Dgate

Dgate 我想已到了谷底。今天在0.315 和0.32 进了100,000 股。
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