【CIMB 1023 交流专区】 联昌国际

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印尼7-11關閉或有影響 聯昌集團遭套利

2017年7月03日
（吉隆坡3日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主要板金融）早盤出現套利現象投資者或擔憂印尼關閉7-11便利店分行將對集團造成一定影響。

根據該集團2014年年報，該集團在策略投資部分提及，透過投資臂膀聯昌私募基金收購了印尼上市公司PT Modern Internasional Tbk的少數股權，后者為當地7-11便利店特許經營權持有人。

該集團並未在年報中詳載收購細節，但此前媒體就曾披露聯昌私募基金以約2500萬美元（約1億743萬令吉）代價，收購PT Modern Internasional Tbk的10%股權。

PT Modern Internasional Tbk當時是以發行新股方式來籌獲資金，運用在升級基礎建設和增設7-11便利店上。【中国报财经】

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营运开销和拨备减少
泰国联昌半年赚6092万

2017年7月19日
（吉隆坡19日讯）由于营运开销及拨备减少，联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）旗下泰国联昌截至6月30日首半年净利，按年增长30.1%，达4亿7780万泰铢（约6092万令吉）。

更好的成本控制使到营运开销减少大约2%，而拨备则减少6.2%。

同时，成本对收入比例也从去年上半年的53.8%，改善至53.6%。

银行净利息赚幅达3.81%，高于去年同期的3.79%，归功于更有效地管理融资成本。

泰国联昌总裁兼总执行长奇迪本指出，首半年业绩表现令人满意，净利息赚幅提高，以及营运开销及拨备减少，且营运收入则相对稳定。

“消费者、批发及资金管理业务表现佳，商业业务也在调整后出现增长趋势。2017财年有望如期转亏为盈。”

该银行首半年营运收入按年下跌1.6%，达63亿8310万泰铢（约8亿1385万令吉），主要是因为交易和外汇交易收益，以及投资净收益减少，导致其他收入下跌41.7%。

总贷款小减2%

截至6月30日，总贷款达2024亿泰铢（约258亿1000万令吉），比截至去年12月31日减少2%；存款则从2235亿泰铢（285亿令吉），减少7.4%，达2070亿泰铢（263亿9000万令吉）。

同时，贷款对存款比例则从92.4%，提高至97.7%。

“总贷款稍微收窄是因为偿还企业贷款及组合调整。同时，资产素质也获得改善。”

呆账率从去年12月31日的6.1%，改善至5.4%，因为在今年首季脱售一些呆账、更有效的风险管理政策、持续解决银行的呆账，及改善追债程序。【e南洋】

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	CIMB Thai Bank Public Company Limited ("CIMB Thai") releases its Unaudited Financial Results for the 2nd Quarter ended 30 June 2017
We, CIMB Group Holdings Berhad ("CIMB") are pleased to announce that CIMB Thai, a 94.11% indirectly held subsidiary of CIMB, had on 19 July 2017 announced its unaudited financial results for the 2nd Quarter ended 30 June 2017. The unaudited financial results and the corresponding press release are attached herewith. This announcement is dated 19 July 2017.

http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/5489993

Attachments CIMB Thai 2Q17 Financial Statements.pdf CIMB Thai 2Q17 Press Release.pdf

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联昌国际
今年展望乐观

2017年7月21日

分析：艾芬黄氏投资
目标价：7.50令吉

最新进展：

联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）旗下泰国联昌，截至6月30日首半年，净利按年增30.1%至4亿7780万泰铢（约6092万令吉），主要是因为营运开销及拨备减少。

银行净利息赚幅达3.81%，归功于更有效管理融资成本。

首半年营运收入跌1.6%至63亿8310万泰铢（约8亿1385万令吉），则因为交易和外汇交易收益及投资净收益减少，导致其他收入下跌41.7%。

行家建议：

我们看好联昌国际2017至2019财年的展望，因为该集团继续专注在改善股本回酬率。

我们维持“买入”的投资评级，目标价格保持在7.50令吉不变，这是根据1.4倍的股价对账面价值计算得来，此外，2018财年达到9.6%的股本回酬率及8.3%融资成本的预测，也为该估值提供支撑。

整体来看，我们对联昌国际今年展望更乐观，主要是因为我们的盈利预测：1）净利息赚幅稳定保持在2.6%以上（管理层预测为低于2.6%）；2）2017至2019财年贷款业务增长目标介于6至7%；3）来自基金业务的收入按年增长5至6%；4）信贷成本在2017至2019财年介于53至56个基点（对比2016财年的74个基点）。

不过，联昌国际的下行风险，包括资产素质进一步恶化、市场在存款利率上的竞争，以及净利息赚幅受压。



【e南洋】



泰全年有望转盈．联昌享正面贡献

（吉隆坡20日讯）联昌集团（CIMB，1023，主板金融组）旗下泰国业务次季净利飙8倍，促使首半年走高30%至4亿7780万泰铢（6079万令吉），分析员认为2017财政年全年泰国业务有望转亏为盈，并为联昌集团业务作正面贡献。

一些分析员
待次季业绩后才调整财测

泰国业务仅占集团约6%，肯纳格研究和其他分析员亦维持联昌集团财测不变，一些则等候联昌集团公布次季业绩才作调整。

联昌泰国首季净利息收入按年走高2.0%，净息差按年改善2基点，期间总贷款按年扬0.5%至2亿零840万泰铢（2651万令吉），存款则增长2.2%至2亿零700万泰铢（约2554万令吉）。

MIDF研究认为，联昌泰国改善业绩有望全年转亏为盈，全年有望为集团作出正面贡献。MIDF说，今年首季脱售部份呆账，尽管次季总呆账稳在5.4%，比去年首半年4.3%高，然而较去年末季6.1%佳，次季注销也按年挫17.2%，亦使首半年注销告缓。

上半年非利息收入按年跌12.8%，主要受外汇和其他金融产品交易获利低所累；惟次季非利息收入按年增长7.4%。

兴业研究认为，联昌泰国首季转亏为盈，次季趁胜追击净利走高8倍至3亿5660万泰铢（约4540万令吉），有望2017财政年转亏为盈，相比2016财政年净亏6亿3000万泰铢（7900万令吉）。

兴业认为次季净利走高，归功融资成本更低、积极管理资金成本和人头开销稳定，净息差亦稳定增长，这抵销贷款告缓之势。

联昌泰国次季非利息收入按季走高11%，相比前两季连续下跌，亦使此营运收入恢复至占营运收入的22.7%，相比前两季只21%至22%之间。

兴业说，紧随营运简化和减低分行数目，次季人事成本按季跌4%（相比首季按季跌17%）；这使成本收入比（CIR）由首季55.8%，降低至次季51.4%（相比去年末季65.3%）。

大众研究说，联昌泰国首半年净利按年飙30%，低营运开销与注销为一大助力，净收收费与服务收入亦按年改善21.5%，企业融资、分期付款与信托基金业务。



文章来源：
星洲日报‧财经‧报道：张启华‧2017.07.20

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國庫控股折價售逾5.8億聯昌股票

2017年7月20日
（新加坡20日訊）大馬政府投資臂膀國庫控股（Khazanah）售出總值介于5億7100萬至5億8100萬令吉（約1億3300萬至1億3600萬美元）的聯昌集團（CIMB，1023，主要板金融）股票，每股價格介于6.31至6.42令吉。

國庫控股持有聯昌集團29.1%股權。“路透社”旗下金融雜誌《國際金融評論》（IFR）報導，上述價格較（聯昌集團）前一天的收盤價折價1.7%。

報導指出，當中有9050萬股或相等于1%的股本，是以整批發售。而且還有一批未披露規模的股票待售，一切胥視市場對有關獻售反應再作定奪。國庫控股將有60天的鎖定期。

聯昌集團及摩根大通（JP. Morgan）是是次發售項目的聯合賬簿管理人。

不過，國庫控股一名代表拒絕對此置評。【中国报财经】

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马云蚂蚁金服进军大马
一触即通卡将变电子钱包

2017年7月24日
（吉隆坡24日讯）看准一触即通卡（Touch’n Go）逾千万用户商机，中国首富马云的蚂蚁金服进军大马市场，推出电子钱包，意味着一触即通卡的用户很快就能通过手机享受移动支付和其他金融服务。

这是蚂蚁金服在大马的首项投资，同时大马是首个参与“全球电子商务平台”（eWTP）的国家。

目前，一触即通卡拥有高达1000万名活跃用户，每天逾百万人使用，用途包括缴付路费、公共交通费、停车费等。

至于蚂蚁金服，现为中国逾5亿2000万用户提供数字金融服务，引领中国进入无现金时代，只要带着手机就能搭德士、订酒店、买电影票、缴付公用事业账单、预约看诊、购买健康管理产品和管理财务。

支付宝的运营商蚂蚁金服与一触即通卡缔结联营，由掌管一触即通卡的联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）总执行长东姑再鲁阿都阿兹，与蚂蚁金服总执行长井贤栋代表签约。

出席者包括联昌国际资产管理和投资总执行长阿芬迪沙胡哈密、蚂蚁金服国际投资主管万启年、一触即通卡总执行长沙鲁尼占，以及东南亚支付宝总经理张大勇。

个人及中小企受益

蚂蚁金服总执行长井贤栋说：“双方结盟，个人和中小型企业也能从中收益，让他们能够在本地和国外市场，以更方便和有效的方式购买或做生意，享受更广泛的服务。”

他说，为了将数字金融拓展至全球广泛人口，蚂蚁金服与国外战略伙伴合作，并为他们提供创新解决方案。

“一触即通卡在市场的领先地位和广大客户群，我们有信心可以协助他们，为大马消费者提供令人兴奋和创新产品。”

东姑再鲁阿都阿兹也指出：“这是公司极为重要的里程碑。一触即通卡的领先地位，加上蚂蚁金服的支付宝功能，让大马人可以长期参与和进行安全支付和数字金融服务。”

联昌国际：股权及面市日期未定
一触即通卡 将成联营大股东

联昌国际资产管理和投资总执行长阿芬迪沙胡哈密在记者会上仅透露，一触即通卡将是联营公司的大股东。

然而，双方未揭晓各自持股权、电子钱包推出市场的确切时间、相关成本和使用形式。

“我们需要让公司营运起来，以及采取正确产品技术，冀能尽快推出该产品。”

支付宝续寻合作伙伴

东南亚支付宝总经理张大勇则点出，现阶段，电子钱包仅供一触即通卡的用户使用，但之后会继续寻找其他本地伙伴合作。

他还说，这项合作先是旨在成立生态系统，以便之后开发给其他银行参与。

针对品牌注册，双方并没有给予正面回应，惟阿芬迪沙胡哈密说：“会继续商谈。一触即通卡在大马的知名度强稳。”

询及一触即通卡会否将电子钱包引进联昌国际在东盟的主场，阿芬迪沙胡哈密指出，暂未有任何计划，现阶段会先专注在大马营运。

支付宝表扬大马“铁粉”

搜狐网24日报道，30岁的马来西亚青年颜昌斌这几年多次到中国旅游，成了支付宝的“铁粉”。听说马来西亚商户也接入了支付宝，他兴冲冲地连跑了7家店去体验，没想到，这些店都只支持中国游客使用支付宝。

颜昌斌把这段经历拍成视频放到网上，希望能尽快用上“本地版支付宝”。

颜昌斌的呼声，很快得到了回应。7月24日，蚂蚁金服宣布与马来西亚联昌国际银行（CIMB）旗下的Touch’n Go （TNG）公司签署协议，将组建一家合资公司，为当地用户提供电子钱包解决方案和其他相关金融服务。以后，像颜昌斌这样的马来西亚人在家门口就能方便地使用手机支付。

期盼只带手机出门

24日的签约仪式上，颜昌斌也特别被邀请到了现场见证，他还被蚂蚁金服CEO井贤栋授予了“杰出海外用户奖”。

颜昌斌表示，他对本地版支付宝非常期待，而且，在中国亲身感受移动支付带来的好处之后，他还有更多的期待：希望在马来西亚，也能只带一部手机就能出门。【e南洋】

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD ("CIMB GROUP") - PROPOSED JOINT VENTURE BETWEEN TOUCH N GO SDN BHD ("TNG") AND ALIPAY SINGAPORE E-COMMERCE PTE LTD ("ALIPAY")
We are pleased to announce that TnG, a 52.22% subsidiary of CIMB Group has on 24 July 2017 entered into an Investment Agreement with Alipay, a subsidiary of Ant Financial Services Group to set up a joint venture entity to be incorporated in Malaysia, where TnG will participate as a majority shareholder and Alipay will participate as a minority shareholder to launch a new mobile platform for payments and other related financial services in Malaysia. (“Proposed Joint Venture”). The Proposed Joint Venture is not expected to have any material effect on the earnings per share, net asset per share, gearing and share capital of CIMB Group for the financial year ending 31 December 2017. None of the Directors and/or major shareholders of CIMB Group and/or any persons connected to them have any interest, direct or indirect, in the Proposed Joint Venture. Please refer to the attached press release for further details on the Proposed Joint Venture. This announcement is dated 24 July 2017.

http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/5494065

Attachments Press Release - Proposed Joint Venture between TNG and Alipay 24 July 2017.pdf

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印尼泰国狮城业务改善
联昌海外盈利比重料破30%

2017年7月29日
（吉隆坡29日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）预计，海外业务将占今年税前盈利超过30%的比重，因印尼、泰国和新加坡的净利均有改善。

联昌国际集团总执行长东姑再鲁阿都阿兹，对《The Edge》表示，这是四年内，海外对集团的盈利贡献，首次突破30%。

回顾2014财年，该比重从2013财年的38%，跌至28%。随后在2015和2016财年，则分别企于21%和22%，归咎于集团对印尼和泰国的业务进行大规模的坏账拨备。

“今年，海外贡献一定会超过30%，因为国外的贡献，如印尼、泰国和新加坡均交出更好的业绩。”

放眼菲律宾开分行

东姑再鲁阿都阿兹续称，大马对集团盈利的贡献，将会从超过70%降低至60%。

“虽然大马的贡献减少，但不代表没有增长，只是其他国家的业务增长比我国要快。”

根据联昌国际2018年目标策略，国际业务预计要占集团税前盈利的约35%比重。

他补充，该银行即将公布的次季业绩，也在达至9.5%投资回酬的轨道上。

同时，联昌国际仍放眼在菲律宾设立一家分行，以凑齐东盟业务版图的最后一块拼图，冀望在年杪可以得到菲律宾央行的批准。

“我们已经向菲律宾央行提出申请，实际上，我们的团队近期也有与他们会面。不过，我认为我们还需要时间打好基础，因此可能要等到明年首季或次季，才会开始在当地营运。”

领域观察者点出，联昌国际以设立分行的形式开始在菲律宾的营运是合理的，因为成立一家子公司需要耗费更大的资本。【e南洋】

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拨备降低净利息收入增　联昌印尼半年净利起88%

財经 最后更新 2017年07月31日
（吉隆坡31日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）今日公布子公司--联昌国际印尼（CIMB Niaga）2017財政年上半年（截至6月30日止）业绩，其净利由去年同期的7062亿9400万印尼盾（约2亿2439万令吉），按年大起87.5%，至1兆3728亿印尼盾（约4亿3614万令吉），主因是其净利息收入（NII）按年涨8.9%，至6兆零170亿印尼盾（约19亿1158万令吉），以及拨备按年降低16.9%。

该银行首季营业额亦按年扬升9.1%，从上年同期的7兆3411亿印尼盾（约23亿3222万令吉），涨至8兆零71亿印尼盾（约25亿4381万令吉）。

截至6月杪，联昌国际印尼的总资產按年微升1%，至241兆8100亿印尼盾（约775亿1710万令吉），继续把持印尼资產规模第５大银行的地位。

该银行的按年净贷款成长为2.8%，至180兆2500印尼盾（约575亿9290万令吉），其中，企业贷款、消费者贷款、微中小型企业（MSME）贷款和商业贷款的所佔比重分別是35%、28%，20%与17%。

联昌国际印尼总裁迪歌表示，在该银行营运收如按年上涨6.3%的同时，其营运成本仅按年上涨2.3%，反映出成本管控上的成效。

「虽然我们仍谨慎看待经济现况，但相信联昌国际印尼上半年的出色表现，將为我们未来的进一步成长提供动力。」【东方网财经】

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga") releases its Unaudited Financial Results for the 2nd Quarter ended 30 June 2017
We, CIMB Group Holdings Berhad ("CIMB") are pleased to announce that CIMB Niaga, a 92.5% indirectly held subsidiary of CIMB, had on 31 July 2017 announced its unaudited financial results for the 2nd Quarter ended 30 June 2017. The unaudited financial results and the corresponding press release are attached herewith. This announcement is dated 31 July 2017.

http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/5502461

Attachments CIMB Niaga 2Q17 Financial Statements.pdf CIMB Niaga 2Q17 Press Release.pdf

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净利息收入扬8.9%
印尼联昌半年净利飙88%

2017年8月1日
（雅加达1日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）旗下印尼联昌商业银行（CIMB Niaga）截至6月30日首半年，净利按年暴涨87.5%，至1.4兆印尼盾（约4.497亿令吉），或每股净利54.92印尼盾（约2仙）。

根据文告，首半年业绩亮眼，可归功于净利息收入按年扬8.9%，至6.33兆印尼盾（约20.23亿令吉），以及拨备开销按年减少16.9%。

印尼联昌商业银行总裁董事泰戈尔指出，在目前的经济环境中保持谨慎，同时乐观看待首半年的出色表现，能强劲推动接下来的业绩。

“我们的营运收入按年扬6.3%，而开销则因控制得宜按年只增2.3%。”

兴业投行研究在报告指出，因经济环境仍充满挑战，预计印尼联昌商业银行的贷款增长将会取得高单位数增长。相较之下，整体领域将增长10至12%。

同时，分析员预计，上半年录得平均5.87%的净利息赚幅（NIM），在下半年难有更多扩大的空间。

“管理层预计，净利息赚幅会收窄至5%，因为虽然来往与储蓄户头的存款增加，但这利好会被银行采取的低房贷利率抵消。”

另外，肯纳格投行报告点出，印尼经济仍持续低迷，而印联商行的管理层也表示，没看见下半年会有强力的催化剂。

“私人领域的消费没有如预期般迎头赶上，而印联商行则正在抑制着巨额贷款，因为这种贷款是属于长期性质，且收益率比中小企贷款较低。”



印尼总资产777亿排第5

截至6月30日，印尼联昌商业银行总资产企于241.81兆印尼盾（约777亿令吉），稳守印尼第5大银行。

首半年银行总贷款则按年增至180.25兆印尼盾（约579亿令吉），其中，消费者贷款占了50.43兆印尼盾（约162亿令吉）或28%，而微型和中小企业（MSME）贷款则占35.21兆印尼盾（约113亿令吉）或20%。

剩余的贷款则是由企业贷款和商业贷款组成，分别占64.29兆印尼盾（约206亿令吉）或35%，以及30.32兆印尼盾（约97.4亿令吉）或17%。

而第三方贷款则在上半年企于174.37兆印尼盾（约560亿令吉）。其中，来往与储蓄户头（CASA）按年增1.6%。该户头比率也按年增2.33%至54.3%。

另一方面，截至6月30日，该行的资本充足率按年增0.81%至18.43%。【e南洋】

哭哭鸟

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再鲁:规模已够大
联昌无需靠合并升级

2017年8月28日
（吉隆坡28日讯）相对于国内银行领域掀起合并热潮，联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）认为，基于集团拥有一定的规模，目前不需要再计划合并。

联昌集团总执行长东姑拿督斯里再鲁阿都阿兹在业绩汇报会后，针对关于兴业银行（RHBBANK，1066，主板金融股）和大马银行（AMBANK，1015，主板金融股）合并洽谈破局一事，他称并不了解两行之间的详情。

“我并不了解他们之间的详情，但合并失败不会影响整个银行领域，我中和看待。”

再鲁指出，若银行规模不大，外界较能接受银行提出合并的建议；不过基于联昌国际有一定的规模，目前尚无任何合并计划。

早前，我国再出现银行合并洽谈告吹的事件，市场人士认为，联昌国际和和大众银行（PBBANK，1295，主板金融股），能够“合理合并”并创造更大的协同效益。

出席汇报会者包括联昌国际财务总监萨纳詹玛。

首季净利扬26%

该集团今天公布截至6月杪次季，次季净赚从8亿7283万令吉或每股10.07仙，按年上涨26.3%，至11亿246万4000令吉或每股12.25仙。

这归功于贷款增长、净利息赚幅及资本市场改善，并宣布派发每股13仙首次中期股息。

同期营业额则按年扬11%，写43亿2736万令吉。

合计上半年，净利按年走高35%，录得22亿8272万2000令吉或25.56仙；营业额则年增14%，达86亿8785万7000令吉。

再鲁表示，相信今年可达向财务目标，同时保持谨慎乐观看待下半年。

“基于马印的国内生产总值表现强劲，加上新加坡和泰国逐渐改善，显示区域活动增加及资本市场改善，我们谨慎乐观看待下半年。”

他补充，在扩大主要市场时，集团将持续专注于各业务的资产品质。

油气债仅2.5%冲击小

被问及是否还受到新加坡的油气领域贷款坏账影响，再鲁说明，油气领域的贷款占该行总贷款组合少过2.5%，不会造成实质冲击。

“当中，85%的油气领域贷款来自国内，来自新加坡的比例显著小，因此风险曝露低，不冲击我们业务。”

萨纳詹玛也坦诚，虽然新加坡油气领域的“暴风雨”，在过去一年半有减缓，但还未走出困境。

该集团看好全年国内经济发展表现优于去年水平，借此带动该行贷款整体表现，放眼取得年增6%至7%。

再鲁说道：“我们预测，今年国内银行领域的贷款增幅达高单位数。进而带动联昌国际贷款增长6至7%，归功于涵盖区域的表现料优于去年。”

他看好大马和印尼的贷款业务，不过看淡新加坡贷市，归咎于该国油气领域乃至整个经济增长放缓。

印尼经济获正面发展，因此该行料当地贷款业务得按年提升。

一触即通明年中推电子钱包

联昌国际子公司一触即通（Touch n Go）料在明年6月推出电子钱包付款服务，目前正待国家银行批准。

再鲁指出，现阶段，一触即通与阿里巴巴旗下蚂蚁金服正对细节讨论，同时也等待国行批准，

一旦获批，一触即通卡的用户很快就能通过手机享受移动支付和其他金融服务。

上个月，一触即通与世界最大金融科技创业，支付宝母公司蚂蚁金服集团，签署联营协议，携手在本地推出电子钱包，提供无现金支付服务。

一触即通是该集团持股52.22%的子公司，另2名股东分别是MTD资本公司以及PLUS高速大道公司。

另一方面，近期金融科技是全球金融领域掀起的热门话题，也引起了该集团的关注。

“除了和金融科技公司合作，我们也不断在投入资金、时间和人力资源在科技系统，以提高电子银行的业务。”

该行业也透露，计划在今年杪，于越南市场推出数字银行平台。【e南洋】

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION 30 Jun 2017

		INDIVIDUAL PERIOD		CUMULATIVE PERIOD
		CURRENT YEAR QUARTER	PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER	CURRENT YEAR TO DATE	PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD
		30 Jun 2017	30 Jun 2016	30 Jun 2017	30 Jun 2016
		$$'000	$$'000	$$'000	$$'000

1	Revenue	4,327,360	3,903,071	8,687,857	7,628,389
2	Profit/(loss) before tax	1,433,657	1,188,611	3,047,255	2,311,740
3	Profit/(loss) for the period	1,138,255	875,905	2,349,256	1,705,707
4	Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent	1,102,464	872,826	2,282,722	1,686,630
5	Basic earnings/(loss) per share (Subunit)	12.25	10.07	25.56	19.61
6	Proposed/Declared dividend per share (Subunit)	13.00	8.00	13.00	8.00
		AS AT END OF CURRENT QUARTER		AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7	Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)	5.2082		5.1090

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Type	Announcement
Subject	NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) OTHER ISSUE OF SECURITIES
Description	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD ("CIMB" OR THE "COMPANY") DIVIDEND REINVESTMENT SCHEME ("DRS")
On 28 August 2017, the Board of Directors of CIMB had proposed the Company’s first interim dividend in respect of the financial year ending 31 December 2017 (“First Interim Dividend”) of 13.00 sen per ordinary share in CIMB (“CIMB Share”), based on the issued share capital of 9,052,105,590 CIMB Shares as at 30 June 2017. The DRS will apply to the First Interim Dividend. On behalf of CIMB, CIMB Investment Bank Berhad (“CIMB IB”) is pleased to announce that an application to Bursa Malaysia Securities Berhad in relation to the listing of and quotation for new CIMB Shares to be issued pursuant to the DRS has been submitted today. This announcement is dated 28 August 2017.

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新加坡油气拨备增．净利息赚幅减．联昌2隐忧困身

（吉隆坡29日讯）联昌集团（CIMB，1023，主板金融组）次季业绩虽符合市场预期，却面对新加坡油气业贷款拨备增加和净利息赚幅降低两大疑虑，分析员保持谨慎乐观看法。

联昌集团次季核心净利按年增长26%至11亿令吉，半年也提高28%至21亿6000万令吉，占市场全年预测的49%。该公司次季派发更高的每股13仙股息。

该公司上半年股本回酬为9.9%，超过管理层全年目标9.5%。

下财政年股本回酬目标是10.5至11%。

肯纳格研究认为，联昌集团的总减值贷款增加5基点至3.21%，减值拨备则减少7.1%，显示资产素质问题缓和，惟贷款成长减缓和净利息赚幅承压等疑虑依然带来困扰，预期下半年业务增长将逐步放缓。

若排除1亿2000万令吉的一次性拨备回拨，联昌集团首季贷款成本为67基点，次季则提高到78基点，主要是受到开斋节的影响，管理层保持全年60至65基点的预测。

马银行研究认为，净利息赚幅仅按季微挫1基点，也继续降低成本，确是次季的好消息，惟该公司也面对贷款成长迟滞、贷款成本增加和非利息收入按季下滑等问题。

周息率逾3.9%支撑股价

马银行指出，派息比例从50%提高到52%，促使该行将2017财政年股息预测调高1仙至26仙，并看好超过3.9%的周息率可以支持股价走高。

兴业研究表示，总减值拨备比率从首季的3.17%提高到3.21%，主要是受到新加坡油气贷款和开斋节的影响，管理层预计占总贷款2.5%的油气贷款依然面临挑战。

不过，该行看好联昌集团将继续从经济成长改善趋势中受益，股价表现有望超越同侪，决定将市账率估值从1.34倍提高至1.4倍，股本成本（COE）则从9.1%降至8.9%，并在调整基础年份至2018年后，上修目标价。

MIDF研究指出，联昌集团的伊斯兰银行收入超过预期，促使该行调高2017财政年盈利预测4.7%。该行称，虽然联昌集团的业务增长和资产素质向好，但碍于股价去年4月至今已飙高39%，上涨空间所剩无几。



文章来源：
星洲日报‧财经‧报道：王宝钦‧2017.08.29

icy97

icy97 发表于 21-3-2017 02:41 AM
与中国银河证券合作
联昌国际:初步评估

2017年3月21日
（吉隆坡20日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）指出，该公司与中国银河证券股份有限公司共同探讨建立证券经纪策略伙伴关系的活动，目前还在进行初 ...

联昌国际5500万向Olympia购志必得证券
Adam Aziz/theedgemarkets.com
September 06, 2017 19:49 pm MYT

（吉隆坡6日讯）联昌国际集团（CIMB Group Holdings Bhd）宣布，将以5500万令吉收购志必得证券私人有限公司（Jupiter Securities）的全数股权。

联昌国际今日向大马交易所报备，独资子公司CIMB Group私人有限公司已与志必得证券股东就上述收购签署购股协议。

志必得证券连同其4家子公司合计缴足资本为2459万令吉。该公司是Olympia Industries Bhd持股74.43%的子公司。

联昌国际指出：“收购价是考量了志必得证券的综合净资产，以及未使用税收损失的可实现利益，以及志必得证券与子公司结转的未吸收资本减免。”

“此次收购是联昌国际集团与中国银河证券股份有限公司（China Galaxy Securities Co Ltd）子公司中国银河国际金融控股有限公司（China Galaxy International Financial Holdings Ltd）拟议合作关系的策略计划，即志必得证券将成为该合作在大马业务的平台。”

联昌国际与中国银河联营，以在大马和海外的证券经纪业务合作。分析员估计，联营公司将在今年某个时候启动，将为联昌国际每年省下约3亿令吉的营运成本。

收购主要是为了志必得证券的证券交易执照，以让联昌国际-中国银河联营公司能在大马开业。

联昌国际已拥有一张证券交易执照，但仅限目前的投资银行臂膀，联昌国际投资银行。

Olympia Industries另外向马交所报备说，将转换在志必得证券的可赎回可转换优先股（RCPS），将持股比例提高至76.55%，这使其能够从联昌国际的购股协议中获得4210万令吉。

该公司表示，根据Olympia集团截至2016年12月31日止财政年的最新经审核财务报表，脱售收益估计为2460万令吉。

该公司指出，其中的1500万令吉将用于偿还贷款，而余额将充作营运资本。

这项脱售计划预计在2018年首季完成。

（编译：陈慧珊）

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	CIMB Group Holdings Berhad ("CIMB Group or Company") - Proposed Acquisition of Jupiter Securities Sdn Bhd ("Jupiter Securities") ("Proposed Acquisition")
We refer to our announcements dated 20 March 2017 and 6 June 2017. We are pleased to announce that CIMB Group Sdn Bhd (“CIMBG”), a wholly-owned subsidiary of the Company has, on 6 September 2017 signed a conditional Share Purchase Agreement with the shareholders of Jupiter Securities to acquire the entire equity interest of Jupiter Securities for a cash consideration of RM55 million. Jupiter Securities, a subsidiary of Olympia Industries Berhad, is a participating organisation of Bursa Malaysia Securities Berhad and engages in the business of dealing in securities and acting as a stock broker. The subsidiaries of Jupiter Securities are JS Nominees (Tempatan) Sdn Bhd, JS Nominees (Asing) Sdn Bhd, Jupiter Equities Sdn Bhd and Jupiter Research Sdn Bhd. The purchase consideration was arrived at after taking into consideration, among others, the consolidated net assets of Jupiter Securities and the realisable benefit of the unutilised tax losses and unabsorbed capital allowances carried forward of Jupiter Securities and its subsidiaries. The purchase consideration is subject to completion audit adjustment, if any. The Proposed Acquisition is a strategic initiative taken by CIMB Group in connection with its proposed partnership with China Galaxy International Financial Holdings Limited, a subsidiary of China Galaxy Securities Co Ltd, wherein Jupiter Securities shall be the platform for the partnership’s Malaysia operations. The completion of the Proposed Acquisition is subject to among others, approval from the relevant regulatory authorities. None of the Directors or major shareholders of CIMB Group and/or persons connected with them have any interest, direct or indirect, in the Proposed Acquisition. This announcement is dated 6 September 2017.

icy97

5500万购志必得．联昌圆中资联营梦刘玉萍

（吉隆坡7日讯）联昌集团（CIMB,1023,主板金融组）收购志必得证券有限公司，分析员认为此举势在必行，从而取得一纸证券交易执照，以全面启动中国银河证券联营计划。

不过，分析员认为，此项收购计划短期内无法为联昌集团盈利带来利好。

昨日，联昌集团宣布将以5500万令吉现金，收购志必得证券有限公司，后者是奥林比亚工业（OLYMPIA,3018,主板贸服组）持股74.4%的子公司。

达证券研究表示，联昌集团收购志必得证券是一项策略行动，以便能够让与中国银河证券有限公司联营的公司获得新的证券交易执照。

马银行研究表示，在完成收购志必得证券后，才能促使联昌集团脱售联昌证券国际有限公司50%股权给中国银河证券公司的计划顺利进行，继而展开策略联盟，将证券交易业务注入志必得证券。

艾芬黄氏研究对于上述消息不感意外，因为管理层在早期已经透露有此策略性行动。

达证券指出，根据2016年财报，志必得证券目前依然面对亏损，因此预计该项收购计划价值约一倍账面值（PBV）。

MIDF研究指出，收购价合理，主要是因为联昌集团急需收购志必得证券以获得证券交易执照。收购计划在短期内难以为联昌集团带来正面影响，不过相信2018财政年将会有更清晰的影响。

马银行则认为，收购计划料加强联昌集团的成本兑收入比（CIR），但是却不会对盈利带来影响。

MIDF指出，尽管收购计划对联昌集团的利好有限，但是看好联昌集团与中国银河证券的联营公司展望。

丰隆研究相信，2017财政年是联昌调整营运业务的时机，尤其是注重成本和资本优化。

丰隆指出，联昌集团脱售旗下联昌证券国际有限公司50%的股权，将能够让该公司按年节省6亿令吉的成本。

受此消息带动，联昌集团股价闭市时上涨16仙，至6令吉91仙；奥林比亚工业也扬升1.5仙，至16仙。



文章来源：
星洲日报／财经 ‧ 报道：刘玉萍‧2017.09.07

icy97

刘玉萍．志必得，联昌志在必得？

乍看之下，花钱买一家亏损的公司，好像是一个不怎么高明的决策，但是，如果深入了解，就会发现，表面看似亏损的生意，背后却潜在带来庞大利益。

说的就是联昌集团（CIMB，1023，主板金融组），上周宣布，以5500万令吉现金收购蒙亏的志必得证券有限公司。

亏损累累的志必得何以获得联昌集团的青睐？答案揭晓，原来后者觊觎志必得握有的证券交易执照。

该证券交易执照扮演着至关重要的角色，皆因联昌集团为了启动与中国银河证券公司的联营计划，首先，就必须获得证券交易执照，继而才能使脱售联昌证券有限公司50%股权计划能够顺利进行。

在今年6月初，联昌集团与中国银河证券有限公司达成策略联盟协议，双方将各持有联昌证券国际私人有限公司50%股权，联昌证券国际的业务涉及机构和零售业，横跨印尼、新加坡、泰国、香港、韩国、印度、英国和美国，唯独大马不在此行列中。

假设上述联营计划进展顺利，联昌集团不单能够从脱售股权中获利，也能够在中国银河证券协助下，扩大区域证券交易业务，更多了一个伙伴承担证券业务的成本。

合理推测，联昌集团在中国银河证券协助下，料能一举攻下大马乃至海外华人证券市场，这可以从联昌集团旗下证券网上交易平台iTrade开始提供中文版本服务中窥见其野心。

不过，这所有看似美好的一切愿景，最重要的实现条件，由一张证券交易执照定夺。

其实，联昌集团舍弃冗长的申请执照选项，而选择了透过收购握有相关执照的公司──志必得，就是不愿节外生枝，担心申请过程出现纰漏，由此可见，联昌集团是多么急切的希望在最短的时间内启动联营计划。

尽管志必得蒙亏，但是，市场人士依然认为联昌集团的收购价合理，相信是志必得潜在为联昌集团带来的利好将远超过亏损的利空。

无论如何，收购志必得的交易是否能够顺利进行，还有监管单位那一关必须闯，只有获得监管单位的首肯，联昌集团才能采取下一步行动，如果不是，一切将重新回到原点。

文章来源：
星洲日报‧投资致富‧投资茶室‧文：刘玉萍‧2017.09.10

icy97

25.6亿售4.56% 买家不详
三菱UFJ沽清联昌

2017年9月21日
（吉隆坡20日讯）三菱UFJ金融集团以25.6亿令吉（6.1亿美元）沽清手中4.56%联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）的股票，每股售价6.20令吉，这导致联昌国际股价早盘一度崩跌3.72%。根据交易文件，三菱UFJ金融集团是透过旗下子公司——东京三菱UFJ有限公司，以每股6.20令吉的价格，脱售4.125亿股。

该脱售价格处于售价区间的低端，同时，也比联昌国际周二6.46令吉的闭市价，折价4%。

根据交易文件，东京三菱UFJ献售联昌国际的4.125亿股，献售价格介于6.15至6.30令吉。

最终的售价为6.20令吉，不过，文件并没有显示买方的身分。

根据彭博社，这是十几年来，以令吉脱售的最大一批股权交易。

三菱UFJ金融集团之所以会脱售联昌国际的股权，是因为该集团在5月间曾经披露，将会检讨旗下的投资组合，以便改善生产力，这也是该集团为期3年的策略计划之一。

三菱UFJ金融集团位于东京的发言人仮名永光指出：“脱售联昌国际的股权，从提高资本效率的角度来说，是个策略行动，不过不会改变我们在本区域的计划。”

“此外，联昌国际是我们商业伙伴的地位，也不会因为脱售股票而有所改变。”

根据彭博社数据，在脱售股票之前，三菱UFJ金融集团是联昌国际第5大股东。

三菱UFJ金融集团投资与联昌国际的投资伙伴关系，是从1974年开始的，并在2007年增持股权。

再鲁：不影响双方合作关系

联昌国际指出，三菱UFJ金融集团脱售股权，不会影响双方多年来所建立的合作伙伴关系。

联昌国际总执行长东姑再鲁阿都阿兹今天发布文告指出，双方在过去40年以来的和合作关系互惠互利。

“我有信心我们的合作关系依然强稳，依然是互相信任的商业伙伴，也继续发展其他能够相辅相成的领域。”

另外，三菱UFJ金融集团（亚洲与大洋洲）总执行长孝义二重也说：“多年来，我们与联昌国际的伙伴关系已经深化，合作范围包括回教金融、交易以及基建融资等。”

“这种互相尊敬的基础和伙伴关系将不会改变，我们也继续取得联昌国际的支持，进一步增长在马来西亚的业务，并借助我们的全球网络与资源协助他们增长。”

三菱UFJ金融集团是日本最大银行，近年来不断深入东南亚市场，在2013年收购了泰国的大城银行（Bank of Ayudhya），此外，在去年也收购了马尼拉的永安银行（Security Bank Corp）约20%股权。

此外，印尼和印度也是三菱UFJ金融集团下一个目标，以便攫取两国庞大人口以及快速增长的利益。【e南洋】

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	CIMB Group Holdings Berhad ("CIMB Group") - MUFG sells its stake in CIMB Group
Please find attached the press release issued today by CIMB Group with respect to the above. This announcement is dated 20 September2017.

http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/5548873

Attachments Press Release - MUFG sells its stake in CIMB Group Holdings Berhad - 20 September 2017.pdf

icy97

三菱日联售股．联昌卖压属短期

（吉隆坡20日讯）三菱日联金融集团（Mitsubishi UFJ）出清联昌集团股票引卖压，短短3个交易日该股市值蒸发了40亿令吉，惟市场人士认为目前卖压属于短期现象，该公司基本面依然强稳，且从技术层面来看，有机会形成正面讯号，迎来谷底反弹。

根据《彭博社》资料，三菱日联以每股6令吉20仙脱售该批股权，该价格为当天市场出价中值，按该公司手中共持有的4亿1250万或4.6%，最后销售价较周二闭市价折价4%。此股权脱售规模也创下了大马股权交易超过10年以上新高。

财经网站theedgemarkets引述消息人士报道称，该批股票中的三分二卖给外国投资者。

Fundsupermart分析员李志勇接受《星洲财经》电话访问时表示，基本上，联昌周三走势是尾随昨天公布每股6令吉15仙至6令吉30仙之间售价消息波动，而不是针对该公司基本面，今天的卖压多半是情绪作祟。

三菱日联脱股
无关联昌前景

“我从可靠消息人士那里理解到，此批股权是以整批方式出售，买家反应好，出现超额认购现象。我们必须认清楚一点，大马宏观经济向好，有利银行业及联昌基本面也不错。三菱日联之所以脱售股权，其实和联昌投资策略有关，并非他们看坏联昌前景。”

大马投银散户研究副总裁林师伟表示，从技术面来看，6令吉20仙是联昌近期关键阻力水平，凑巧的是今天股价走低至6令吉22仙，逼近关键阻力。

“从另一方面来看，如果接下来出现锤头线或纺轴线（spinning top）走势，就有可能迎来谷底反弹，而且此批股权大约以6令吉20仙左右出售，我认为该股要企稳在这个水平不会有很大问题。”

三菱日联售股早在5月就看出端倪，该公司曾表示，配合公司3年策略计划，有意重新审视旗下分行的投资组合，以改善生产效率。该机构的前任单位银行，早在1974年就持有联昌股权，并在2007年增持股权。

联昌首席执行员拿督东姑赛夫鲁在文告说：“我们与三菱日联的互惠合作关系已经有40个年头，对方有着资本有限需求而做出此行动，但我相信两者之间的合作关系依然坚固。我们持续成为互信商务伙伴，并在未来继续开发可以互利商务区域。”

三菱日联亚洲大洋洲的首席执行员孝高权（译音）表示，作为一个在亚洲发展的全球金融金融机构，成为大马伙伴已经有一段时间。在过去几年来，与联昌集团合作已被深化，也在伊斯兰金融及基建融资等贸易金融项目上通力合作。


文章来源：
星洲日报‧财经‧报道：傅文耀‧2017.09.20

icy97

联昌国际准售营口银行股权

2017年9月28日
（吉隆坡27日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）宣布，中国银行管制委员会已批准，脱售营口银行18.21%股权予上海国之杰投资发展有限公司的计划。

联昌国际今日向马交所报备，中国银行管制委员会昨日发出书信通知，批准该集团脱售营口银行3亿9139万5704股或18.21%股权，予上海国之杰投资发展有限公司。

去年12月，联昌国际建议以15亿700万人民币（当时为9亿7200万令吉）脱售上述股权。

当时，联昌国际也与营口银行签署长期合作协议，保持员工交流、产品发展、训练和市场资讯方面的合作关系。

联昌国际是在2009年，以3亿4880万人民币（当时为1亿5620万令吉）购入营口银行19.99%股权。【e南洋】

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD ("CIMB") - PROPOSED DIVESTMENT OF APPROXIMATELY 18.21% EQUITY STAKE IN BANK OF YINGKOU CO., LTD. ("BYK") TO SHANGHAI GUOZHIJIE INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD. ("SHANGHAI GUOZHIJIE INVESTMENT DEVELOPMENT")
We refer to the announcement dated 30 December 2016 in relation to the proposed divestment of 391,395,704 shares in BYK to Shanghai Guozhijie Investment Development (“Proposed Divestment”). CIMB is pleased to announce that China Banking Regulatory Commission had vide its letter dated 26 September 2017 to the BYK approved the Proposed Divestment. This announcement is dated 27 September 2017.

icy97

Type	Announcement
Subject	NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) OTHER ISSUE OF SECURITIES
Description	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD ("CIMB")DIVIDEND REINVESTMENT SCHEME ("DRS")
(Unless otherwise stated, the defined terms used in this announcement shall carry the same meaning as defined in the announcements on 28 August 2017 and 18 September 2017 in relation to the DRS) Reference is made to the announcements dated 28 August 2017 and 18 September 2017 in relation to the DRS. On behalf of the Board of Directors of CIMB, CIMB IB wishes to announce that the issue price of the new CIMB Shares to be issued pursuant to the DRS for the First Interim Dividend has been fixed on 28 September 2017 (“Price Fixing Date”) at RM5.58 per share (“Issue Price”). The Issue Price represents a discount of approximately 10% to the theoretical ex-dividend price of RM6.19 per CIMB Share, which was arrived at after taking into consideration the following: (i)       the 5 market day volume weighted average market price up to and including 27 September 2017, being the last trading day prior to the Price Fixing Date, of RM6.32 per CIMB Share; and (ii)     dividend per CIMB Share of 13.00 sen based on the number of issued and paid-up share capital of CIMB of 9,052,105,590 CIMB Shares as at 30 June 2017. The entitlement date pursuant to the First Interim Dividend and the DRS has been fixed for 12 October 2017. Barring any unforeseen circumstances, the new CIMB Shares arising from the DRS will be listed on the Main Market of Bursa Securities on 13 November 2017. This announcement is dated 28 September 2017.

EX-date	10 Oct 2017
Entitlement date	12 Oct 2017
Entitlement time	05:00 PM
Entitlement subject	First Interim Dividend
Entitlement description	Single Tier First Interim Dividend of 13.00 sen per share in respect of the financial year ending 31 December 2017
Period of interest payment	to
Financial Year End	31 Dec 2017
Share transfer book & register of members will be	to   closed from (both dates inclusive) for the purpose of determining the entitlement
Registrar or Service Provider name, address, telephone no	SYMPHONY SHARE REGISTRARS SDN BHDLevel 6, Symphony HousePusat Dagangan Dana 1Jalan PJU 1A/4647301Petaling JayaTel:0378490777Fax:0378418151
Payment date	10 Nov 2017
a.Securities transferred into the Depositor's Securities Account before 4:00 pm in respect of transfers	12 Oct 2017
b.Securities deposited into the Depositor's Securities Account before 12:30 pm in respect of securities exempted from mandatory deposit
c. Securities bought on the Exchange on a cum entitlement basis according to the Rules of the Exchange.
Number of new shares/securities issued (units) (If applicable)
Entitlement indicator	Currency
Currency	Malaysian Ringgit (MYR)
Entitlement in Currency	0.13

icy97

三菱UFJ出清联昌持股
公积金国投等机构吸纳

2017年10月3日
（吉隆坡2日讯）三菱UFJ金融集团沽清联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）的4.56%股权，是由雇员公积金局、国民投资机构和其他国外机构吸纳。

据《星报》报道，联昌国际总执行长东姑再鲁阿都阿兹在“2017年国库控股大趋势论坛”上，透露上述最新进展。

9月20日，三菱UFJ金融集团是透过旗下子公司——东京三菱UFJ有限公司，以25.6亿令吉（6.1亿美元）沽清手中4.56%或4亿1250万联昌国际股票，每股售价介于6.15至6.30令吉。

再鲁说道：“在（三菱UFJ金融集团）提出两个星期后，这项（股权买卖）活动已经完成，当中大部分认购的投资机构来自国外。”

三菱UFJ金融集团是日本最大银行，近年来不断深入东南亚市场金融领域。

联昌国际在2007年2月，配售1亿1700万股给三菱UFJ金融集团，每股为11.41令吉，总值13亿3497万令吉。

在过去的10年内，三菱UFJ金融一直都是联昌国际10大股东之一。【e南洋】

Name	EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
Address	Tingkat 19, Bangunan KWSP Jalan Raja Laut Kuala Lumpur 50350 Wilayah Persekutuan Malaysia.
Company No.	EPF ACT 1991
Nationality/Country of incorporation	Malaysia
Descriptions (Class)	Ordinary Shares

Details of changes

No	Date of change	No of securities	Type of Transaction	Nature of Interest
1	20 Sep 2017	25,000,000	Acquired	Direct Interest
	Name of registered holder	CITIGROUP - EPF BOARD
	Address of registered holder	LEVEL 42, MENARA CITIBANK 165 JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR
	Description of "Others" Type of Transaction
2	20 Sep 2017	6,038,800	Acquired	Direct Interest
	Name of registered holder	CITIGROUP - EPF BOARD (AFFIN-HWG)
	Address of registered holder	LEVEL 42, MENARA CITIBANK 165 JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR
	Description of "Others" Type of Transaction
3	20 Sep 2017	2,425,000	Acquired	Direct Interest
	Name of registered holder	CITIGROUP - EPF BOARD (RHB INV)
	Address of registered holder	LEVEL 42, MENARA CITIBANK 165 JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR
	Description of "Others" Type of Transaction
4	20 Sep 2017	6,274,800	Acquired	Direct Interest
	Name of registered holder	CITIGROUP - EPF BOARD (NOMURA)
	Address of registered holder	LEVEL 42, MENARA CITIBANK 165 JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR
	Description of "Others" Type of Transaction
5	20 Sep 2017	100,000	Acquired	Direct Interest
	Name of registered holder	CITIGROUP - EPF BOARD (PHEIM)
	Address of registered holder	LEVEL 42, MENARA CITIBANK 165 JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR
	Description of "Others" Type of Transaction
6	20 Sep 2017	2,271,500	Acquired	Direct Interest
	Name of registered holder	CITIGROUP - EPF BOARD (CIMB PRI)
	Address of registered holder	LEVEL 42, MENARA CITIBANK 165 JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR
	Description of "Others" Type of Transaction
7	20 Sep 2017	2,830,200	Acquired	Direct Interest
	Name of registered holder	CITIGROUP - EPF BOARD (TEMPLETON)
	Address of registered holder	LEVEL 42, MENARA CITIBANK 165 JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR
	Description of "Others" Type of Transaction

Circumstances by reason of which change has occurred	Citigroup - EPF Board (TEMPATAN) - Acquisition of 25,000,000 SharesCitigroup - EPF Board (AFFIN-HWG) ) - Acquisition of 6,038,800 SharesCitigroup - EPF Board (RHB INV) - Acquisition of 2,425,000 SharesCitigroup - EPF Board (NOMURA) - Acquisition of 6,274,800 SharesCitigroup - EPF Board (PHEIM) - Acquisition of 100,000 SharesCitigroup - EPF Board (CIMB PRI) - Acquisition of 2,271,500 SharesCitigroup - EPF Board (TEMPLETON) - Acquisition of 2,830,200 Shares
Nature of interest	Direct Interest
Direct (units)	1,252,432,913
Direct (%)	13.84
Indirect/deemed interest (units)
Indirect/deemed interest (%)
Total no of securities after change	1,252,432,913
Date of notice	21 Sep 2017
Date notice received by Listed Issuer	27 Sep 2017