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【产业投资信托(REIT)交流区】

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楼主: yccheok       显示全部楼层   阅读模式

楼主
发表于 2-2-2010 09:43 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 icy97 于 29-12-2011 12:16 AM 编辑

小弟有兴趣投资REIT,可不熟悉。不知各位大大可否分享投资REIT的经验?

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 理财|主题: 6, 订阅: 0
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发表于 3-2-2010 04:04 PM | 显示全部楼层
请善用探索功能.
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发表于 3-2-2010 05:29 PM | 显示全部楼层
投资reit要通过agent的吗???
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发表于 3-2-2010 05:31 PM | 显示全部楼层
投资reit要通过agent的吗???
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发表于 3-2-2010 06:03 PM | 显示全部楼层
回复 4# yquin1985


像买卖股票一样!
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发表于 3-2-2010 06:16 PM | 显示全部楼层
目前KLSE上市的REIT公司:
1) AHP (AMANAH HARTA TANAH PNB)
2) ALAQAR (AL-AQAR KPJ REIT)
3) AMFIRST (AMFIRST REITS)
4) ARREIT (AMANAHRAYA REITS)
5) ATRIUM (ATRIUM REITS)
6) AXREIT (AXIS REITS)
7) BSDREIT (AL-HADHARAH BOUSTEAD REIT)
8) HEKTAR (HEKTAR REITS)
9) QCAPITA (QUILL CAPITA TRUST)
10) STAREIT (STARHILL REITS)
11) TWRREIT (TOWER REITS)
12) UOAREIT (UOA REITS)

说明:
http://www.financialplanningmala ... its-in-malaysia.php

希望有帮到!
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楼主
 楼主| 发表于 3-2-2010 09:11 PM | 显示全部楼层
我稍微看看。心头爱的是
AmFirst 和 Axis.
她们的产业我都很喜欢。
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发表于 4-2-2010 12:36 PM | 显示全部楼层
以上的公司的主要业务是投资房地产的吗??
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发表于 4-2-2010 01:59 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 wangwang9111 于 4-2-2010 02:08 PM 编辑

可以做一些research后再来这里分享吗?

大家互相帮忙,总好过喂鱼给你吃!

我先来抛砖引玉!

1) AHP (AMANAH HARTA TANAH PNB)
Annual Report 2008
REIT 经理
主要资产管理

最近四个季度表现(unaudited):
EPU (Earn per unit): 7.46sen
DPU (Dividend per unit): 7.1sen




2) ALAQAR (AL-AQAR KPJ REIT)

REIT 结构
REIT 经理
主要资产管理

最近四个季度表现(unaudited):
EPU: 10.78sen
DPU: 11.2sen




3) AMFIRST (AMFIRST REITS)

Annual Report 2009
REIT 经理
主要资产管理

最近四个季度表现(unaudited):
EPU: 42.49sen(包括去年Q4从新估计NAV所增加 RM141million)
DPU: 9.4sen

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发表于 4-2-2010 05:03 PM | 显示全部楼层
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发表于 19-6-2011 12:55 PM | 显示全部楼层
投资新势力崛起
■报道:刘慧欣

回教金融架构成为大马产托未来的独门武器,就基本面分析,估值不高也是大马产托的另一吸引力。

大马产托红不起来,但放眼国际市场,产托却是2008全球金融风暴后,一个让外资垂涎的投资工具。

2007年金融风暴虽然已过,但遗留下的阴影仍然笼罩市场,投资者虽已恢复投资情绪,但风险胃口还未大开,仍倾向投资回酬高但风险少的工具。

产业投资信托便是其中一个,摆上投资者雷达上的投资工具。

它不仅可以带来收入,也能获得固定股息,亚洲产托更是一个不可忽视的新势力。

史蒂芬霍金在过去10年,脚步遍布新加坡、香港及日本产业市场,而且也成功将首个工业产托Acendas产托在新加坡市场上市,成为狮城投资市场的首个产托基金。

这10年来,他看到了亚洲产托市场变得更成熟、更具透明度、且更开放的市场架构,也有更多投资者把产托视为重要的投资工具。

百花齐放

史蒂芬说,这10年来,亚洲产托市场的条例更加成熟,每一个国家都有自己的产托条规,反映出了各国产业市场的差异,这种百花齐放且成熟的发展模式,是过去10年无法见到的。

“另外,产托市场开放且透明,股息发放制度、交易额、租金等都对外公开,这让投资者感到舒适,并进一步接受这类投资方式。”

尤其是在全球金融危机之后,亚洲经济的发展状况已经成为关键,外国投资者无法将目光从这块高速发展的市场转移,越来越多的资金投入市场,就为从生机勃勃的亚洲觅得更高的回酬。

“金融风暴后,虽然许多资产受伤,所幸亚洲增长脚步强韧,产托的发展良好,从中带动了投资回酬。”

不过,全球金融风暴后各国的产托表现也各异,反映出各国市场的增长动力不一。

日本产托冠亚洲

相比之下,日本仍是亚洲产托佼佼者,它规模庞大,市值高且发展迅速,是块已成熟市场,在亚洲脱颖而出。

“日本产托投资回酬稳定,身为全球第三大经济体,企业及产业回酬平稳,加上低利率环境,可吸引投资者。”

史蒂芬也透露,该国的物流发达,而且建设良好,从中为产托市场带来增长潜能。

虽然日本近期刚遭遇严重的强震,但国人及经济体坚韧不拔精神,却有助日本迅速复苏。

“地震过后日本的受创程度成为万人研究的对象,但我相信,影响只会是短暂的。日本的长期及中期发展,并不会因为地震而影响。

因此,日本产业前景仍良好,且截至目前租金并没有受打击,社区活动也恢复正常,需求不断升高,为产托市场提供了庞大的机会。”

狮城傲视东协

至于香港产托的发展步伐有些许缓慢,新加坡则傲视东协产托市场。

新加坡成熟且管制良好的制度,成为国际投资者进一步了解东协产托市场的平台。

另外,虽然香港及新加坡产业价值不断飙升,继而引发泡沫之虞,但史蒂芬认为,产业价值其实反映了经济的表现

“目前亚洲产业的价值并没有急速飙升,反而反映了当地经济的蓬勃程度。

虽然有些产业价值确实上涨了许多,但经济复苏期间许多建筑活动蓬勃,因此产业价值也是经济活络度的写照。”

另外,在下跌周期时,亚洲产业仍有相当大的韧力稳定跌幅,就现在的情况看来,史蒂芬认为亚洲房产仍会再涨。

一览大马产托股

么是产托,适合什么投资者?这些基本问题,恰好是大马投资者缺乏认知的。

一名市场认识说:“大马投资者至今仍不太清楚什么是产托,我相信除了基本面因素外,投资者认知不足,也是拖慢大马产托发展的原因。”

现在,让我们从基本做起,一起了解产托,并一览大马13家产托公司表现。

双威产托(SUNREIT,5176) 全马最大产托公司

双威产托是全马最大的产托公司,于去年7月8日在大马交易所主板登场。

双威产托旗下包括8项产业:双威金字塔购物广场、双威嘉年华购物广场、双威城怡保霸级市场、双威度假村酒店、双威金字塔酒店、北海市双威酒店及双威塔及双威大厦。

双威产托包含37亿2900万令吉的资产,依资产价值计算,该公司是全国最大的产托公司,基金规模为27亿8000单位。

截至2011年3月31日的表现*:

净利:3亿9960万6000令吉

每单位资产净值:0.9737仙

每单位股息:1.75仙

每单位盈利:14.88仙

52周最高:1.13令吉

52周最低:87.5仙

*:只包含首三季

嘉德产托(CMMT,5180) 最大购物中心产托

新加坡嘉德置地(CapitaLand)旗下CapitaMalls Asia有限公司把在大马的产业,包括了Gurney广场、金河广场及绿野购物广场,总值21亿3000万令吉的资产,注入嘉德产托,并在2010年7月16日上市。

这三项产业的可出租面积达188万平方尺,成为我国最大的纯购物中心产托。

该公司近期也在槟城拓展商场面积,或进行装潢维修,以提高本身的回酬,同时为原本的产业增值。

截至2010年12月31日的表现:

净利:1亿939万6000令吉

每单位资产价值:1.0289仙

每股股息:3.40仙

每单位盈利:8.10

股息回酬:3%

52周最高:1.18令吉

52周最低:97仙

大马第一产托(AMFirst,5120) 资产组合多元化

大马第一产托的规模有4亿2900万1000单位,旗下资产组合多元化,包含5家商业办公室、其中三家座落在吉隆坡市中心、另外两家分别坐落在八打灵再也及克拉那再也。

在梳邦再也亦拥有混合型商业发展产业、零售商场及4星级酒店。 目前,不包括停车场,大马第一产托净可出租范围为235万2362平方尺。

金三角地区的主要商业办公楼为大马银行集团大厦、大马银行大楼及大马银行集团领袖训练中心。

截至2010年12月31日表现:

净利:4536万2000令吉

每单位资产价值:1.4125仙

每单位股息:9.75仙

每单位盈利:10.57仙

股息回酬:8%

52周最高:1.25令吉

52周最低:1.14令吉

回教实业投资(Alaqar,5116) 遵循回教交易产托

回教实业投资是遵循回教交易的产托,主要专注在医院投资建筑,旗下共有20个资产,其中18家是医院。

另外,还有一家位于柔佛新山的Selesa大厦,属于商业及酒店类产业,并在森美兰拥有护士培训学员。

目前,该产托的总价值为11亿593万6000令吉。

截至2010年12月31日表现:

净利:4428万令吉

每单位资产价值:1.07仙

每单位股息:3.96仙

每单位盈利:8.11仙

股息回酬:3%

52周最高:1.21令吉

52周最低:1.14令吉

Axis投资(Axreit,5106) 资产组合扩至26家

Axis投资是第一家在大马上市的产托公司,并在2008年转型为回教产托。

公司的投资组合也从原本的5家,扩展到目前的26家,产业分布在巴生谷、槟城、柔佛及吉打。

产业类型包括:商业办公室、办公室及工业建筑、仓库及物流中心、轻工大厦及仓库零售大楼。

2010年的产业价值已近12亿令吉,并有400万平方尺,并放眼将资产价值提高到20亿令吉。

截至2010年12月31日表现:

净利:1亿134万9000令吉

每单位资产价值:2.0091仙

每单位股息:16仙

每单位盈利:30.26仙

股息回酬:7%

52周最高:2.45令吉

52周最低:1.99令吉

莫实得信托(Bsdreit,5124) 全马唯一种植产托

莫实得信托非常独特,是大马唯一一个遵循回教交易的种植产托。

在上市4年的时间内,莫实得产托旗下共包含10个油棕种植地及两个油棕提炼厂,根据彭博社统计,总面积超过1万6000公顷,总租金收入为5788万4000令吉。

这家产托公司也正准备收购两块地皮,种植总面积将增加至2万公顷,意即将目前的种植面积再增加21%。

截至2010年12月31日表现:

净利:8207万5000令吉

每单位资产价值:1.4242仙

每单位股息:10仙

每单位盈利:14.74仙

股息回酬:7%

52周最高:1.52令吉

52周最低:1.30令吉

桂嘉信托(QCapita,5123) 旗下有10产业

桂嘉信托旗下共含10家产业,分布在赛城、雪兰莪、吉隆坡、槟城,又以赛城与雪州占大多数。

这些产业包括:QUILL 1 - DHL1、QUILL 4 - DHL2、QUILL 2 汇丰大厦、QUILL 3宝马大厦、TECHNIP大厦、满家乐大厦的一部分、QUILL 5 IBM大厦、QUILL 8 DHL XPJ大厦、QUILL 10 汇丰13区及槟城特易购大楼。

根据彭博社统计,截至去年12月31日,净资产价值约为8亿1800万令吉。

截至2010年12月31日表现:

净利:3257万5000令吉

每单位资产价值:1.2764仙

每单位股息:8.03仙

每单位盈利:8.35仙

股息回酬:7%

52周最高:1.15令吉

52周最低:99仙

贺达(Hektar,5121) 专注零售商场业务

贺达专注在零售商场业务,旗下的产业包含了3大商场:位于梳邦再也的梳邦广场、马六甲的Mahkota大厦、及柔佛麻坡的 Wetex Parade & Classic Hotel。

可租借地段为110万平方尺,租赁率高达95.5%,商场的顾客人数高达2020万人。

旗下产业共有111个租户,截至2011年将有94个租户约满,相等于净可出租地段的44%,或每月租金的37%。

截至2010年12月31日表现

净利:3918万4000令吉

每单位资产价值:1.32仙

每单位股息:10.30仙

每单位盈利:12.24仙

股息回酬:8%

52周最高:1.38令吉

52周最低:1.23令吉

公共产业信托(ARReit,5127) 政府持有产托基金

公共产业信托是由政府持有的产业信托基金,产业范围包括:酒店、高等教育中心、办公室大楼、工业区及零售业务,共有15家产业。

根据彭博社统计,总价值约为7亿4800万令吉

相关产业包括:Holiday Villa、世纪学院、世纪大学学院、AmanahRaya大厦、UEP大厦、Salayang购物大厦及银鸟集团的工厂等。

其中,办公大楼的资产价值最高,占32%;教育中心排第二,占22%;零售14%、工业区占10%。

截至2010年12月31日表现:

净利:50万5077令吉

每单位资产价值:0.9744仙

每单位股息:7.32仙

每单位盈利:17.90仙

股息回酬:8%

52周最高:96.5仙

52周最低:84.5仙

超峰实业信托(TWRReit,5111) 承诺净利90%派息

丰隆集团旗下的超峰实业信托,在2006年上市,共包含3栋商业大厦。

根据彭博社统计价值约有5亿9900万令吉,可出租面积为90万7289平方尺。

这3大产业为位于吉隆坡金三角附近的HLA大厦、ING大厦,及白沙罗高原的HP大楼。

基金的规模为2亿8050万单位,并承诺至少将净利的90%作为派息用途。

截至2010年12月31日表现:

净利:3069万1000令吉

每单位资产价值:1.679仙

每单位股息:10仙

每单位盈利:10.94仙

股息回酬:8%

52周最高:1.27令吉

52周最低:1.17令吉

UOA实业(UOAReit,5110) 多元化资产增回酬

UOA实业旗下资产包括:班底UOA大厦、UOA白沙罗地段、UOA中心地段、UOAII。

根据彭博社的统计,净资产达5亿1900万令吉。

该公司也在2011年完成万沙UOA大厦B地段及白沙罗UOAII的收购工作。

该产托公司也矢志多元化资产坐落地点及租户类型,以提升回酬率。

截至2010年12月31日表现:

净利:3062万6000令吉

每单位资产价值:1.5122仙

每单位股息:9.97仙

每单位盈利:12.45仙

股息回酬:7%

52周最高:1.53令吉

52周最低:1.33令吉

亚天产业信托(Atrium,5130) 净利90%派息

亚天产业信托旗下资产包括了:莎阿南Atrium1、莎阿南Atrium 2、蒲种Atrium及万挠Atrium。

上述资产的估值,分别为6200万令吉、5450万令吉、3850万令吉及800万令吉。

根据资料,亚天产业信托旗下总共有1亿2180万1000单位,并将净利内的至少90%作为派息用途。

截至2010年12月31日表现:

净利:1191万2000令吉

每单位资产价值:1.0496仙

每单位股息:8.60仙

每单位盈利:9.78仙

股息回酬:8%

52周最高:1.10令吉

52周最低:94.5仙

升禧实业(Stareit,5109)转型酒店产托

升禧实业在2005年上市,旗下共有两栋重要产业,包括着落在金三角地段的万豪酒店及丽思卡尔顿的住宅区(包括60间服务式公寓、4层楼的商业平台、及2层楼的停车场)。根据彭博社统计,市值约为16亿1900万令吉。

升禧实业在2010财政年为了转型成为纯酒店型产托,因此进行重组,并将升禧画廊及乐天广场脱售给新加坡国际升禧实业。 转型后,升禧实业将专注在酒店及休闲型产业,并专打高档产业。

截至2010年6月30日表现:

净利:8708万8000令吉

每单位资产价值:1.166仙

每单位股息:6.4855仙

每单位盈利:2.64仙

股息回酬:7.6%

52周最高:89.5仙

52周最低:84仙

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发表于 19-6-2011 04:41 PM | 显示全部楼层
本人对CMMT尤为喜好
因为他的管理经验
有大大可以讨论这个马来西亚最大的"pure-play" shopping mall的利与弊吗?
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发表于 19-6-2011 05:00 PM | 显示全部楼层
我前几个月才开始投资reit,觉得很稳,每年都有固定收益,最近也开始留意cmmt,会考虑买进。
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发表于 19-6-2011 06:14 PM | 显示全部楼层
笔者投资的产托有BSDREIT, CMMT, SUNREIT,UOAREIT, TWRREIT, STAREIT, HEKTAR,QCAPITA,股息比定存高, 股价相当稳定。AMFIRST已经卖出,因为当时SUMMIT SQUARE有很多住户搬离。新加坡的产托也不错,像ASCOTTREIT 和 FIRSTREIT 。
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发表于 19-6-2011 06:27 PM | 显示全部楼层
我喜欢hektar 因为每3个月给一次利息。 其实我的reit 都是基金还有股票利息赚的钱再拿来投资的。当reit 给利息后,又再拿来投资bond, 基金。
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发表于 19-6-2011 08:37 PM | 显示全部楼层
谢谢11楼的大大,有好几支有8%回酬的reit,符合我的口味!
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发表于 22-6-2011 03:18 PM | 显示全部楼层
手头上有一点sunreit,正在等利息。。。
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发表于 23-6-2011 12:58 PM | 显示全部楼层
手头上有一点sunreit,正在等利息。。。
leowjc 发表于 22-6-2011 03:18 PM

不是刚派过吗?又要派了?难怪最近一直起,我手上也有一点,不知道要不要在加码?还是应该买进cmmt?
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发表于 23-6-2011 01:01 PM | 显示全部楼层
不是刚派过吗?又要派了?难怪最近一直起,我手上也有一点,不知道要不要在加码?还是应该买进cmmt?
prince 发表于 23-6-2011 12:58 PM


哈哈,没有看到已经进户口了。。。
我就打算买进cmmt。。。
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发表于 23-6-2011 01:22 PM | 显示全部楼层
一年分4次派息(3个月给一次利息)的有

axisreit, atrium, hektar. 如果你们要定齐拿利息的,可以产考这几个reit


ps: 买卖自负
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