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蓝筹股交流区

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发表于 8-10-2009 11:19 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
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 楼主| 发表于 8-10-2009 11:25 PM | 显示全部楼层
什么是蓝筹股  蓝筹股是指具有稳定的盈余记录,能定期分派较优厚的股息,被公认为业绩优良的公司的普通股票,又称为"绩优股"。
  "蓝筹码"一术语源自赌具中所使用的蓝筹码。蓝筹码通常具有较高的货币价值。股票成为蓝筹股的基本支持条件有:
  (1)萧条时期,公司能够制订出保证公司发展的计划与措施;
  (2)繁荣时期,公司能发挥最大能力创造利润;
  (3)通胀时期,公司实际盈余能保持不变或有所增加。
  指多长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。此类上市公司的特点是有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。
  商务印书馆《英汉证券投资词典》解释:蓝筹股 bluechip。亦作:绩优股;实力股。经营管理良好,创利能力稳定、连年回报股东的公司股票。这类公司在行业景气和不景气时都有能力赚取利润,风险较小。蓝筹股在市场上受到追捧,因此价格较高。参见:high-quality stock。另为:blue chip share;blue chipstock
  在海外股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。"蓝筹"一词源于西方赌场。在西方赌场中,有三种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱,红色筹码次之,白色筹码最差。投资者把这些行话套用到股票。美国通用汽车公司、埃克森石油公司和杜邦化学公司等股票,都属于"蓝筹股"。
  蓝筹股并非一成不变。随着公司经营状况的改变及经济地位的升降、蓝筹股的排名也会变更。据美国著名的《福布斯》杂志统计,1917年的100家最大公司中,目前只有43家公司股票仍在蓝筹股之列,而当初"最蓝"、行业最兴旺的铁路股票,如今完全丧失了入选蓝筹股的资格和实力。


蓝筹股的分类:  蓝筹股有很多,可以分为: 一线蓝筹股,二线蓝筹股,绩优蓝筹股,大盘蓝筹股,

  一线蓝筹股:

  一、二线,并没有明确的界定,而且有些人认为的一线蓝筹股,在另一些人眼中却属于二线。一般来讲,公认的一线蓝筹,是指业绩稳定,流股盘和总股本较大,也就是权重较大的个股,这类股一般来讲,价位不是太高,但群众基础好。这类股票可起到四两拨千斤的作用,牵一发而动全身【大马富士30综合指数股】

二线蓝筹股:

市场中一般所说的二线蓝筹,是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。二线蓝筹,一般来讲,总股本和流通股本比一线蓝筹要小,股价一般较高,机构比较偏爱,但由于价格较高,散户一般不敢碰-其实这些公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹)。 【大马富士100股-摩根指数股】 本帖最后由 icy97 于 30-8-2013 03:01 PM 编辑

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 楼主| 发表于 8-10-2009 11:26 PM | 显示全部楼层
蓝筹行情演绎的轮动、线索与技术  根据研究,日本1980年代牛市各阶段行业轮动呈现如下规律:

  1987年2月以前:价值重估的资产类行业,如电力和天然气、房地产、银行业、证券业;1987年2月到1988年12月:外需拉动的周期性行业,如造纸、钢铁、交运设备、机械等;1989年后:基于内需的消费服务行业,如采掘、建筑、金属制品、信息服务、商业贸易、科技股等。

  这一轮动的基本推力还是日元升值带来的贸易顺差降低、通胀、内需拉动等,其实质是经济结构的变化,也就是说上述流动性传导至实体经济。期间值得注意的是,实体经济和虚拟经济的交叉行业始终是反复走强,如房地产走势基本与日经225可重叠,我们研究发现,全球市场的房地产走势与股市走势有很强的正相关性,但不同步;房价走势相对股市而言波动相对要小。

  资产重估也以三个序列来走,2006被重点挖掘并且行情热火朝天的是商业地产和资源性资产;目前已经得到挖掘行情也最为炫目的,是已上市或拟上市银行、保险、券商股权为主的金融类资产;未来还有一个规模效应更大,当前正在得到挖掘的交叉持股概念,这其中的一个分支就是创投概念当下的狂轰滥炸。

  资产重估的第三步已经极大地放大了泡沫,并支撑一些“伪蓝筹”业绩增长,现在已经有观点指出2008年股权投资将影响上市公司30%增长,因此我们对股权投资性蓝筹最好抱以戒心。

  资产重估后的蓝筹分化异常严重,蓝筹游戏将摆动到周期性行业。投资者对周期类公司持有很强的戒心,使得周期类公司的股价往往会大大低于其应有的价值。然而经济规律的作用却是不可阻挡的。长江证券(19.11,-0.04,-0.21%,吧)的一份报告说明,1987年后,大量资金流入实体经济,业绩蓝筹崛起,其中最让人吃惊的却是周期性行业在日本牛市中的表现:结论显示,钢铁、航空运输、机械、煤炭、证券等周期性行业在牛市后期获得明显的超额收益。美国股市统计也得出同样结论。1989年后,周期类股票业绩走软,而其他类的股票业绩依然可以维系,如科技股、消费类股,资金对股市推动的力量越来越小,资金开始转向一些小盘、成长股。
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 楼主| 发表于 8-10-2009 11:29 PM | 显示全部楼层
如何选择蓝筹股
  “蓝筹股”是不是就是一流、最好的股票?有点意思,也不尽然。美国证券交易所网站对蓝筹股的定义是:所谓蓝筹股是指那些以其产品或服务的品质和超越经济景气好坏的盈利能力和盈利可靠性而赢得全国声誉的企业的股票。听起来好绕口,但能从中发现几个关键的字眼:知名的大公司、稳定的盈利记录、红利增长、管理素质和产品品质等。大致有个模糊的概念了吧,其实蓝筹股本来就没有惟一准确的定义,它存在于一些指数中,存在于证券分析师的报告中,也存在于一些消费者的心中。下面,我们来给蓝筹股的概念加一个框框吧,可能会与你心目中的蓝筹定义有很大的不同呢。

  大型公司的股票不一定是蓝筹股,蓝筹股却一定是大型公司的股票

  大的公司不一定是好的公司,但规模大却是成为蓝筹公司的必要条件。蓝筹公司在资本市场上受到大宗资本和主流资本的长期关注和青睐,以资产规模、营业收入和公司市值等指标来衡量,企业规模是巨大的。
  就市值论,2004年2月道指30成份股公司总市值3万多亿美元,平均市值超过1千亿美元,差不多相当于芬兰这类中等国家一年的国内生产总值;就资产论,花旗集团、JP摩根、GE、GM等公司都高达几千亿美元,花旗集团竟达1万多亿美元;就营业收入论,道指30公司2002年的销售收入约1.8万亿美元,超过同年中国国内生产总值1.25万亿美元。所以,说蓝筹股公司富可敌国一点也不夸张。

  国民经济支柱行业里的公司股票不一定是蓝筹股,蓝筹股却一定不会诞生在边缘行业里

  对蓝筹股的认识可不能仅仅局限在“股”字上,它承载的是“产业与民生”甚至“国家的光荣与梦想”。所以但凡是蓝筹股一般都出现在国家的支柱产业中,蓝筹公司也都是行业龙头企业。

  有些公司经营得很好,业绩也很优良,比如“小商品城”,但是从其所处的行业属性来看,绝对称不上蓝筹股。

  蓝筹公司也一定担当着产业领袖的角色,是产业价值链和产业配套分工体系的主干和统摄力量。不仅在规模上,在技术水平、管理水平上都是这个行业的代表。而其板材产品,也会成为这个行业的一个标准
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发表于 9-10-2009 03:55 PM | 显示全部楼层
蓝筹股的特点
               
                笼统地说,蓝筹股是实力强、营运稳定、业绩优良且规模庞大的公司所发行的股票。
               
                蓝筹股应具备七大特征:收益的加速增长、稳定的股息分配、良好的价格稳定性、具有行业领导者的经营业绩、产品创新的能力、突出的利润表现、强大的技术阵容。
               
                目前市场上还没有一套正式的规则来界定蓝筹股,蓝筹股仍然是一个模糊的概念。一般而言,股票成为蓝筹股的基本条件有:在萧条时期,公司能够制定出保证公司发展的计划与措施;在繁荣时期,公司能发挥最大能力创造利润;在通胀时期,公司实际盈余能保持不变或有所增加。
               
蓝筹股的特点是:投资报酬率相当优厚稳定,股价波幅变动不大,当多方市场来临时,它不会首当其冲而使股价上涨。经常发生的情况是其他股票已经连续上涨一截,蓝筹股才缓慢攀升;而当空方市场到来,投机股率先崩溃,其他股票大幅滑落时,蓝筹股往往仍能坚守阵地,不至于在原先的价位上过分滑降。蓝筹股通常具有良好的抗跌性,在行情好转后则有良好的复原能力和升涨能力。因而,蓝筹股常常成为市场追捧的对象,在市道低迷时购入此类股票,不失为稳定获利的一种选择。
               
                2?选择真正的蓝筹股
               
                蓝筹股的弱点在于其经过反复炒作后,其上涨幅度已大,必须经过适当的强势整理,才能重新聚集新的上攻动能,否则,勉强拉升必将过度消耗其上升能量。投资者要选择真正的蓝筹股进行操作,这样才能够获取利润。参与蓝筹股行情,必须把握好以下投资要领:
               
(1)蓝筹股的业绩评判标准。最常见的评价标准是通过市盈率、净资产收益率、每股收益的多少这三个指标进行衡量。蓝筹股的市盈率要保持在20倍左右或少于20倍;其净资产收益率每年至少要保持在6%~10%。每股收益多少才算是蓝筹股,这没有具体的衡量标准,需要就个股情况具体分析,因为,每只股票的股本结构大小不一,净资产高低也不同。
               
                (2)蓝筹股的业绩持久性。蓝筹股不仅要有良好的业绩,更要能长久保持,至于蓝筹股业绩是否能持久,关键在于该上市公司的业绩是否具备较强的稳定性和可持续发展能力,这种能力主要依赖于上市公司的品牌优势、技术优势和规模优势。
               
(3)蓝筹股的利润构成。要观察上市公司业绩增长是真正来源于主营业务收入的增加还是来自于偶然性收入,如补贴收入、营业外收入、债务重组收益、因会计政策变更或会计差错更正而调整的利润、发行新股冻结资金的利息等。投资者需要注意,有的上市公司利用关联交易调节利润,甚至是直接变卖家产,更有极少部分上市公司通过财务上的技术处理,给业绩注入水分,因此,投资者在选择蓝筹股时要仔细分析,避免选择这样的公司。
               
                (4)蓝筹股的现金流量。要分析上市公司现金流量表,选择现金流入大于现金流出的公司。
               
(5)蓝筹股的成长性。只有成长性好的股票才能给投资者带来丰厚的利润,投资者应该选择成长性好的蓝筹股。上市公司是否具有成长性,可以通过对该公司所处行业是处于夕阳产业还是朝阳产业、公司募集资金的投资方向和效果、产品的科技含量如何、人才资源的配置和企业的核心竞争力等多方面来进行综合分析。
               
                (6)蓝筹类上市公司的回报情况。真正的蓝筹股不仅要有良好的业绩和回报能力,还要愿意对持股的投资者付出这份回报。
               
                (7)蓝筹股的投资价值。蓝筹股除了具有业绩优良、市盈率较低、上市公司基本面情况向好等投资价值的特点,这样才有一定的投资炒作价值,还必须具有股价偏低、未来有较大上升潜力等特点,这样的蓝筹股才能够为投资者带来丰厚的利润。
               
(8)蓝筹股的市场风险。目前,价值投资的理念已经深入人心,蓝筹股的投资风险也随之浮现出来,一些投资者开始盲目追涨蓝筹股。事实上,价值投资是一个长期的过程,当蓝筹股受到市场过度追捧、股价高涨时,就会出现价值高估的风险。因此,即使面对上证50蓝筹股,投资者也需要仔细鉴别、区别对待。
               
(9)蓝筹股的股本。投资者在选择蓝筹股时一定要考虑股本,股本过大的蓝筹股可能不是最佳的选择。这是因为,权重股的起落对指数的升跌影响过大,在管理层不希望上涨过快的时候,主流资金不太可能在权重股上大做文章,最多也只是采用轮动性、进二退一式的运作模式。当然,如果两市重新出现二八现象的话,权重股的表现会相对出色一些。相反,比较股本相对小些的二线蓝筹,这类股既能继续做多,又能避开政策的压力。
               
                (10)蓝筹股的题材。产业升级、产业并购是我国未来几年经济转型与发展的最大特点。在这一过程中,管理层做大做强央企的大思路将保持不变。在未来一段时间内将掀起并购重组的大潮,这对于蓝筹股来说无疑是最有魅力的炒作催化剂。
               
                3?蓝筹股的操作
               
                蓝筹股是股票市场中最有影响力和号召力的领头板块。作为市场中的一种炒作题材,蓝筹股无疑是得到投资者广泛认同和积极追捧的。蓝筹股的投资技巧,关键在于把握好蓝筹股的波动节奏,其波动节奏包括三个方面:
               
(1)市场整体运行趋势的节奏。蓝筹股行情和大盘的走势之间存在着密切的相关性,当市场趋势向好时,蓝筹股往往会不失时机地表现一番。但由于蓝筹股通常流通盘较大,介入的主流资金规模较大,蓝筹股行情往往具有一定的惯性特征。因此,当大势刚刚出现调整时,蓝筹股往往仍能暂时表现出一定的强势,随着调整行情的进一步发展,蓝筹股也会逐渐转入调整。投资者需要根据蓝筹股的这种惯性特征,在行情转弱的过程中,及时果断地获利了结。
               
                (2)蓝筹股整体板块的节奏。目前中国股市中的蓝筹股大多只是绩优股和大盘股,炒作题材的成分相对较大,参与蓝筹股行情,采用长时间的捂股不动的操作方式是非常被动的,蓝筹股同市场中的其他热点一样有着涨跌起落,投资者需要根据蓝筹股整体板块的涨跌节奏进行波段操作。
               
(3)蓝筹股内部板块轮动的节奏。由于蓝筹股的板块容量较大,目前归属于蓝筹股旗下的个股数量大约在百只左右,并已经细分为多个板块,包括钢铁、石化、医药、科技、汽车、金融、能源等,投资者需要借助蓝筹股中不同的细分板块的轮动特点,把握蓝筹股内部板块轮动的节奏,顺势而为地在不同板块之间实施套利操作。
               
                点金箴言:
               
蓝筹股是值得长期投资的优良品种,因为蓝筹企业发展的稳定性好,投资蓝筹企业也就能够获得比较稳定的收益。而从2006年6月份开始的蓝筹回归,为A股市场注入了新的活力,也为蓝筹基金提供了新的投资机会。基于对蓝筹股的长期看好,一些基金公司相继推出了专门投资蓝筹股票的基金。这些基金将通过投资业绩优良、发展稳定,在行业内拥有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司的股票,追求稳定分红和基金资产的长期稳定增长。
               
事实上,在中国,蓝筹企业已成为市场的中流砥柱。以中证100指数的权重股为例,该指数成分股的股票数量只占整个市场的7%,但总市值却超过60%,利润总额超过80%;而且整个蓝筹企业的分红更稳定,很多大型企业包括宝钢、上海机场、长江电力、贵州茅台等都有非常明确的分红计划和承诺。因此可以认为,只要把握住蓝筹股中的优质品种,也就把握住了整个A股市场的投资机会。

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sophie006 + 5 谢谢分享

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发表于 25-12-2011 12:59 AM | 显示全部楼层

股票最少投资多少?蓝筹股肯定赚钱吗?

请各位朋友提供点资料!蓝筹股肯定赚钱吗?股票需要买多少?怎样算?
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发表于 25-12-2011 06:53 AM | 显示全部楼层
蓝筹不一定赚钱,马航也是蓝筹,但也亏钱,你要翻查过往记录看看,如果最近几年都赚钱,那亏钱的机会就相对低了
股票最少要买100unit/1lot
我一般会买超过价值RM3000,因为CIMB ITRADE的基本收费是0.42%或最少RM12,超过RM3000收费才划算
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发表于 25-12-2011 01:37 PM | 显示全部楼层
蓝筹股肯定赚钱吗?
不一定。买太高的价钱就不会赚。(太高的价格把公司的成长都算进去了,就算公司成长了你也不会赚太多)
高Leverage的蓝筹股(如银行、投资银行),在金融风暴也有倒闭的风险。。

股票需要买多少?股票最少投资多少?
看你有多少多余的钱(可以放在股市5年都不用取出来的)
+
看你买的什么股。(每个股票的价格都不一样,买的时候要乘上100)

怎样算?
比如说:
CARLSBG 价格 RM8.40 ,你买1lot的时候就要给 RM840
ZHULIAN  价格 RM1.71, 你买1lot的时候就要给 RM171

最低要买1个lot,1lot = 100股(所以你在报纸上看到的价格都要乘上100)

有错误请指正。。
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发表于 25-12-2011 07:16 PM | 显示全部楼层
买warrant只需RM10 lol


(posted by mobile)
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发表于 8-1-2012 04:54 PM | 显示全部楼层
[quote
买warrant只需RM10 lol][/quote]

warrant same with share min 1 lot/ 100 unit.
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发表于 8-1-2012 05:46 PM | 显示全部楼层
短期一定亏,长期不一定赚....要看你的买价会高吗....如果很高,很难赚....
如genting买到RM11.00,那么你就保重...
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发表于 8-1-2012 07:30 PM | 显示全部楼层
买股要赚钱要看天时地利人和的
行情好就起,不好就跌。当然行情好不一定会起
对我来说股价高不高不是重点,最重要公司会赚钱。比方说genting,现在是11块。如果说每年都赚大钱的话,多几年就不是酱的股价了,可能会20或30。
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发表于 8-1-2012 07:35 PM | 显示全部楼层
当然也会有风险,比方说政府禁赌,竞争对手增加,投资失利等。。。
到时就像keat222 所说的:你就保重
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发表于 9-1-2012 08:06 AM | 显示全部楼层
短期一定亏,长期不一定赚....要看你的买价会高吗....如果很高,很难赚....
如genting买到RM11.00,那么你就 ...
keat222 发表于 8-1-2012 05:46 PM


我买RM10卖RM11。
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发表于 9-1-2012 08:37 AM | 显示全部楼层
没有股票是包赚的.................
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发表于 9-1-2012 09:06 PM | 显示全部楼层
如果买华人管理的蓝筹股就一定赚钱。(赚钱的方法是长期持有)

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参与人数 2人气 +5 收起 理由
loychinghou + 2 我很赞同
zykhor + 3 谢谢分享

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发表于 9-1-2012 09:29 PM | 显示全部楼层
恕我愚味, 请问, 蓝筹股和普通股票的差别是什么?
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发表于 10-1-2012 02:33 PM | 显示全部楼层
蓝筹股不倒,就一定赚钱。问题是要等几年?赚多少?
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发表于 18-1-2012 09:39 PM | 显示全部楼层
回复 5# derrick198


    Warrant 的基本收费是多少%
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发表于 20-4-2012 12:30 AM | 显示全部楼层

什么是蓝筹股。。。。这里有专家吗 ?

想找些比较起伏没有那么大的股票。。。有人介绍吗 ?
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